Conseiller en Gestion de Patrimoine

Fiducial FRANCE; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et innovante recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance à Lyon. Ce poste vous permettra d'acquérir une expérience précieuse en conseillant des clients sur des stratégies patrimoniales personnalisées. Vous travaillerez au sein d'une équipe soudée, bénéficiant d'une formation complète sur les outils et méthodes de travail. Si vous avez une passion pour le secteur financier et un excellent relationnel, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une structure qui valorise les talents et l'inclusion, tout en développant vos compétences dans un environnement stimulant.

Qualifications

• Formation au métier et aux outils internes.
• Idéalement une première expérience en Banque-Assurance-Immobilier.

Responsabilités

• Prise de rendez-vous téléphoniques sur des leads entrants qualifiés.
• Élaboration de la stratégie patrimoniale pour les épargnants.

Connaissances

Relationnel

Empathie

Esprit d'équipe

Compétences commerciales BtoC

Formation

Master

Outils

CRM O2S

Description du poste

FIDUCIAL CONSEIL, filiale du Groupe FIDUCIAL, accompagne particuliers et chefs d'Entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur-mesure est déclinée au travers de prestations de conseil patrimonial ainsi que de solutions financières personnalisées. Le Département FIDUCIAL CONSEIL présente l'agilité d'une Start-Up tout en bénéficiant des ressources d'un Groupe d'envergure.

Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h / f) en alternance à Lyon. Rattaché(e) au Responsable Cellule Pôle Patrimoniale, au sein d'une équipe de 5 personnes, vos missions sont les suivantes :

1. Assurer la prise de rendez-vous téléphoniques sur des leads entrants qualifiés.
2. Réaliser le rendez-vous avec les prospects seul ou avec l'appui d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior.
3. Élaborer la stratégie patrimoniale pour l'épargnant, en architecture ouverte (Placements financiers, Investissements immobiliers, SCPI, placements terroirs, opportunités de défiscalisation,...).
4. Analyse et référencement de nouveaux placements.
5. Utilisation et alimentation du logiciel patrimonial CRM O2S.

Vous serez formé au métier, outils internes et méthodes de travail. Vous êtes en Master et vous avez une fibre commercial BtoC. Vous avez idéalement une première expérience en Banque-Assurance-Immobilier. Vous faites preuve d'un excellent relationnel. Vous êtes reconnu pour votre empathie et esprit d'équipe.

Nous étudions avec la plus grande attention les candidatures de talents en situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.