Conseiller en gestion de patrimoine

TALEXIM; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une structure spécialisée dans la gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique à Lyon. Ce poste offre l'opportunité d'accompagner des clients variés, en leur proposant des solutions adaptées en matière d'épargne, d'immobilier et de prévoyance. Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé, de formations continues et d'un portefeuille de contacts déjà établi. Si vous êtes entrepreneurial et souhaitez investir dans votre projet, cette position est faite pour vous. Rejoignez une équipe engagée qui valorise le bien-être client et l'esprit d'équipe.

Prestations

Accompagnement personnalisé

Formations adaptées

Soutien marketing

Gestion administrative

Qualifications

• Expérience dans la gestion de patrimoine ou domaines connexes.
• Capacité à travailler de manière autonome avec un soutien personnalisé.

Responsabilités

• Accompagner les clients avec des solutions sur mesure en épargne et placements.
• Gérer un portefeuille de contacts et participer à des réunions mensuelles.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Compétences commerciales

Gestion de patrimoine

Réseau professionnel

Formation

Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtage

Description du poste

Société #jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #HauteSavoie TALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! L'équipe de #Lyon vous propose de :

1. Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant

Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de patrimoine en intégrant un poste de Conseiller en gestion de patrimoine H/F dans la région Haute Savoie (74).

Mission

Ce que nous vous proposons : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite.

Bien qu'étant indépendant, vous serez accompagnés par un inspecteur régional et intégrés à une équipe d'une quinzaine de conseillers sur la région. Vous disposerez aussi :

• D'un portefeuille d'une centaine de contacts qui vous est confié
• De réunions mensuelles pour partager les bonnes pratiques et consolider l'esprit d'équipe
• De formations adaptées à votre besoin : 5 semaines au démarrage puis tout au long de votre parcours
• D'un accompagnement dans votre gestion administrative (comptabilité, hotline juridique, soutien marketing, ...)
• D'une aide dans l'organisation de vos évènements

Profil

Et vous ? Pour attirer notre attention, c'est votre esprit entrepreneurial et votre souhait de vous investir dans votre propre projet qui fera la différence. Vous avez une bonne expérience dans les domaines de l'assurance, la banque, l'immobilier ou courtage. Vous avez un tempérament commercial et savez mettre le bien-être client au cœur de vos préoccupations. Un réseau professionnel déjà développé pourra être un plus sur ce poste.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? On vous attend ! Et dans tous les cas, on vous donne des nouvelles !