CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

TN France; Hérouville-Saint-Clair; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise innovante spécialisée en gestion de patrimoine, où vous aurez l'opportunité de devenir un expert en stratégie patrimoniale. Ce poste vous permettra de développer un portefeuille de clients tout en bénéficiant d'une formation complète et certifiante. Avec un environnement dynamique et un accompagnement terrain, votre carrière sera propulsée vers de nouveaux sommets. Si vous êtes ambitieux et passionné par le conseil, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Formation complète gratuite

Accompagnement terrain

Solutions innovantes

Outils digitaux à disposition

Formation continue

Qualifications

• Expertise en stratégie patrimoniale et gestion de portefeuille.
• Capacité à établir des partenariats et à développer un réseau.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Développement de portefeuille clients

Stratégie patrimoniale

Relation client

Partenariats

Formation

Diplôme en finance ou gestion

Formation en gestion de patrimoine

Outils

Outils digitaux innovants

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine, Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair, France

Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Enrichissement personnel
• Immobilier
• Fiscalité

Votre métier :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Mettre en place des partenariats
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

Profil : Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout c'est votre envie car elle sera votre seule limite!

Entreprise : Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80% en 2022 avec plus de 650 conseillers-partenaires répartis sur 14 centres d'affaires.

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Pourquoi nous rejoindre ?

• Une formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
• Un modèle précurseur et unique de distribution
• Des solutions innovantes et haut de gamme
• Une formation continue et à disposition
• Une approche conseil et sur-mesure
• Des outils digitaux très innovants
• Un accompagnement terrain à disposition

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.