Conseiller en gestion de patrimoine

UPTOO; Hérouville-Saint-Clair; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et innovante recherche des conseillers en gestion de patrimoine passionnés. Vous serez formé gratuitement et aurez la chance de développer un portefeuille de clients tout en bénéficiant d'un accompagnement terrain. Avec un modèle unique de distribution et des solutions haut de gamme, cette opportunité vous permettra de faire progresser votre carrière dans un environnement stimulant. Si vous êtes ambitieux et souhaitez exceller dans votre domaine, rejoignez cette aventure enrichissante et performante.

Prestations

Formation gratuite de 150h

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Formation continue

Qualifications

• Expertise en stratégie patrimoniale et relation client.
• Formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relation client

Développement de réseau

Préconisation de solutions

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Outils

Outils digitaux

Description du poste

Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Enrichissement personnel
• Fiscalité

Votre métier :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Mettre en place des partenariats
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

Profil : Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout c'est votre envie car elle sera votre seule limite!

Entreprise : Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80% en 2022 avec plus de 650 conseillers-partenaires répartis sur 14 centres d'affaires. Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

Pourquoi nous rejoindre ? Notre promesse :

• Une formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
• Un modèle précurseur et unique de distribution
• Des solutions innovantes et haut de gamme
• Une formation continue et à disposition
• Une approche conseil et sur-mesure
• Des outils digitaux très innovants
• Un accompagnement terrain à disposition

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.