Conseiller en gestion de patrimoine

UPTOO; Grumesnil; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Uptoo recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Grumesnil pour rejoindre une entreprise en pleine croissance spécialisée dans l'optimisation patrimoniale. Vous serez formé gratuitement et aurez l'opportunité de développer votre réseau tout en proposant des solutions sur-mesure à vos clients. Ce rôle est destiné aux profils ambitieux, désirant s'investir dans leur carrière.

Prestations

Formation complète de 150h gratuite

Outils digitaux innovants

Accompagnement terrain disponible

Qualifications

• Expertise en stratégie patrimoniale exigée.
• Capacité à établir des partenariats.
• Aptitudes en développement de portefeuille clients.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Établir des partenariats et proposer des solutions sur-mesure.
• Mettre en avant des solutions innovantes et haut de gamme.

Connaissances

Relation client

Réseautage

Conseil patrimonial

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine, Grumesnil

Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession :
* Préparation retraite
* Succession
* Protection de la famille
* Enrichissement personnel
* Immobilier
* Fiscalité

Votre métier :
* Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
* Développer votre réseau de prescripteurs
* Mettre en place des partenariats
* Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

Profil :
Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout c'est votre envie, car elle sera votre seule limite !

Entreprise :
Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80% en 2022 avec plus de 650 conseillers-partenaires répartis sur 14 centres d'affaires. Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

Pourquoi nous rejoindre ?
Notre promesse :
* Une formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
* Un modèle précurseur et unique de distribution
* Des solutions innovantes et haut de gamme
* Une formation continue et à disposition
* Une approche conseil et sur-mesure
* Des outils digitaux très innovants
* Un accompagnement terrain à disposition

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.

Pourquoi postuler avec Uptoo :
Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs !