Conseiller en gestion de patrimoine

UFIFRANCE Patrimoine; Chéry-Chartreuve; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine à Chéry-Chartreuve recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille de clients. Vous bénéficierez d'un statut de salarié avec un accompagnement professionnel et une autonomie dans votre organisation. Une expérience d'au moins 2 ans dans la vente de produits financiers est requise. Ce poste offre une rémunération attractive avec des prime et des avantages tels que prévoyance et véhicule.

Prestations

Prévoyance et mutuelle d'entreprise

Carte de tickets restaurant

Véhicule avec carte essence ou primes kilométriques

Qualifications

• Expérience d'au moins 2 ans dans la commercialisation de produits financiers.
• Aisance relationnelle et capacité à atteindre des objectifs.
• Exigence et autonomie dans l'organisation.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
• Réaliser un accompagnement régulier et personnalisé auprès des clients.
• Définir la meilleure stratégie d'investissement après analyse de leur patrimoine.

Connaissances

Commercial

Relationnel

Autonomie

Ténacité

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine, Chéry-Chartreuve

UFIFRANCE Patrimoine

Chéry-Chartreuve, France

Description du poste

Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d’experts, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation. Votre rôle sera de :

1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels dans le secteur géographique qui vous sera confié.
2. Réaliser un accompagnement régulier et personnalisé auprès de vos clients.
3. À l’issue d’une analyse de leur patrimoine, définir avec eux la meilleure stratégie d’investissement, en fonction de leur profil investisseur et de leurs objectifs.

POURQUOI CHOISIR l’UFF ?

• pour un statut de salarié et de l’autonomie dans votre organisation
• pour l’accompagnement de votre manager, le soutien de votre équipe et de nos experts et fonctions supports
• pour notre centre de formation interne unique sur le marché
• pour des perspectives de carrière et de mobilité
• pour notre large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte
• pour une rémunération fixe attractive, accompagnée de primes déplafonnées
• pour nos valeurs humaines et éthiques
• pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients

Qualifications

Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 2 ans dans la commercialisation de produits financiers. Vous êtes commercial(e) dans l’âme, avec une grande aisance relationnelle. Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.

Informations supplémentaires

• Contrat en CDI, statut salarié
• Rémunération : fixe attractif et évolutif, primes variables sur objectifs, primes d’intéressement, de participation, et plan d’épargne groupe
• Prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Carte de tickets restaurant
• Véhicule avec carte essence ou indemnités kilométriques
• Permis B en cours de validité requis