Conseiller en gestion de patrimoine

ADEQUAT; Châteauroux; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une belle opportunité pour devenir Mandataire en gestion de patrimoine dans un réseau ambitieux et innovant. Cette position vous permet d'accompagner des clients dans la gestion de leur patrimoine, tout en bénéficiant d'un statut indépendant et d'une formation complète. Vous commercialiserez divers produits financiers et d'assurance, tout en développant votre portefeuille de clients. Rejoignez une entreprise qui valorise l'autonomie et le développement personnel, avec un accompagnement terrain et des ressources à votre disposition pour réussir dans ce rôle passionnant.

Prestations

Portefeuille de 100 à 150 clients

Programme de formation de 5 semaines

Hotline juridique et fiscale

Accompagnement terrain

Qualifications

• Véritable commercial avec goût des challenges et autonomie.
• Excellente capacité d'adaptation aux interlocuteurs.

Responsabilités

• Accompagner clients en gestion et transmission de patrimoine.
• Définir stratégies d'investissement et justifier choix.
• Commercialiser produits financiers et d'assurance.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Commercialisation de produits financiers

Relation client

Adaptabilité

Formation

Expérience dans le domaine des assurances

Formation commerciale

Description du poste

Entreprise : Décroche le job Adéquat ! Adéquat t'accompagne dans ta recherche d'emploi (intérim, CDD, CDI) et te propose + de 10 000 jobs dans tous les secteurs d'activité : Industrie, Logistique, Transport, Bâtiment Travaux Public, Tertiaire. Adéquat c'est + de 300 agences en France et une identité forte : simplicité et proximité. Retrouve toutes nos offres d'emplois sur notre site et candidate facilement avec ou sans CV ou inscris-toi à notre CVthèque pour être visible auprès de nos 1000 recruteurs.

Description du poste : Le groupe Adéquat vous propose une belle opportunité de devenir Mandataire en gestion de patrimoine H/F sur le secteur de l'Indre (36). Vos missions seront les suivantes :

1. Accompagner votre clientèle de particuliers et de professionnels en matière de gestion, de développement et de transmission de patrimoine
2. Définir la stratégie adaptée à chaque type d'investissement et savoir justifier les avantages, inconvénients et risques encourus
3. Commercialiser des produits financiers et d'assurance à travers une large gamme de solutions patrimoniales : épargne, retraite, prévoyance, immobilier, épargne salariale

Vous profiterez d'un statut indépendant ainsi que d'un minimum garantie. Les avantages à votre disposition de suite :

• Un portefeuille de 100 à 150 clients
• Un programme de formation pour les nouveaux arrivants alliant théorie et pratique durant 5 semaines
• Une hotline juridique et fiscale disponible
• Un accompagnement terrain avec des inspecteurs engagés et indépendants

Description du profil : Profil :

• Véritable commercial, vous avez le goût des challenges et de l'autonomie ?
• Vous possédez un excellent contact client et savez vous adapter aux différents interlocuteurs que vous accompagnez
• Une première expérience réussie dans le domaine des assurances, de l'immobilier ou du courtage est préférée

Jeune profil commercial, votre candidature sera étudiée également ! Une formation ainsi qu'un accompagnement vous seront apportés. Si vous souhaitez rejoindre un réseau ambitieux, innovant et performant, vous pouvez joindre Muriel Friot pour plus d'information.