Conseiller en gestion de patrimoine

MBway; Chartres; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de management dynamique recherche un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance, offrant une opportunité unique de combiner formation et expérience professionnelle. Ce rôle vous permettra de travailler directement avec des clients haut de gamme, en développant des solutions personnalisées pour leurs besoins financiers. Vous bénéficierez d'une formation de haut niveau tout en acquérant une expérience pratique précieuse dans le secteur bancaire. Rejoignez une entreprise qui valorise l'humain et le développement personnel, et préparez-vous à devenir un expert dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Qualifications

• Titulaire d'un Bac+3 minimum avec un fort attrait pour le conseil et la vente.
• Compétences en analyse financière et rigueur dans le respect des procédures.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille clients haut de gamme avec des besoins spécifiques.
• Analyser les besoins des clients pour bâtir des solutions sur mesure.

Connaissances

Analyse financière

Conseil client

Vente

Rigueur

Formation

Bac+3

Bac+5

Description du poste

MBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires dont les agences sont situées à Angers et alentours : un Conseiller en gestion de patrimoine H / F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac+5 Gestion de Patrimoine (titre RNCP de niveau I). L'objectif est de vous préparer à devenir un véritable Expert dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels.

Description de l’entreprise : La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C'est grâce à la force de ses 1200 collaborateurs, qui portent ses valeurs, qu'elle s'impose comme un acteur économique majeur de son territoire. Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c'est intégrer une entreprise humaine, proche de son territoire et de ses collaborateurs, avec la solidité d'un groupe international.

Missions : Nous vous proposons de vous accompagner dans votre cursus de fin d'études via un Master 1 et / ou 2 et d'être formé(e) sur le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

1. Accompagné(e) d'un Conseiller en gestion de patrimoine / banque privée, vous participerez à la gestion, le développement et le suivi d'une clientèle de particuliers « haut de gamme » présentant des besoins spécifiques et complexes.
2. Vous apprendrez à analyser leurs besoins afin de bâtir des solutions sur mesure.
3. En binôme, vous gérerez et développerez un portefeuille clients : conseils personnalisés, diagnostics patrimoniaux, actions de prospection, organisation et planification de l'activité, analyse des évolutions du marché.
4. Vous serez impliqué(e) dans la vie de l'équipe et participerez aux différents projets et activités du service.

Votre curiosité et votre investissement vous permettront de construire votre propre expérience au sein du Crédit Agricole Val de France. Vous alternez 7 jours en entreprise / 3 jours à l’école.

Profil recherché : Titulaire d'un Bac+3 minimum, vous souhaitez acquérir une expérience significative et personnalisée dans le secteur bancaire. Vous avez un fort attrait pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire. Vous êtes rigoureux et attentif aux procédures et conformité des dossiers. La qualité de la relation avec vos clients est pour vous primordiale. De plus, vos connaissances en analyse financière vous permettent de formuler des propositions adaptées aux clients. Enfin, vous êtes marqué(e) par un esprit d'équipe qui vous permet de partager vos expériences et connaissances avec votre équipe.

Modalités
Type de contrat : apprentissage ou contrat de professionnalisation
Durée : 12 à 24 mois
Lieu de travail : département 28
Salire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études