Conseiller en gestion de patrimoine

Lamacompta; Châlons-en-Champagne; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Le CABINET PRIMAT recherche des consultants indépendants en gestion de patrimoine, avec une forte orientation client et un accompagnement dans le développement de leur activité. Ce poste offre une rémunération attractive et non plafonnée, adaptée aux performances individuelles. Les candidats doivent avoir un bon état d'esprit et de préférence une expérience dans les domaines de l'assurance, du courtage ou de l'immobilier.

Prestations

Accompagnement dans le développement de l'activité

Formation pour la réussite

Autonomie et synergie en équipe

Qualifications

• Être motivé et avoir un excellent état d'esprit.
• Valeurs humaines solides requises.
• Expérience dans l'assurance, le courtage ou l'immobilier est un plus.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients.
• Analyser la situation patrimoniale des prospects.
• Élaborer et présenter des stratégies globales.

Connaissances

Capacité d'adaptation

Excellente communication

Écoute

Description du poste

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...)

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leurs activités de consultant en gestion de patrimoine à travers un statut d’indépendant.

Secteur REIMS / CHALONS-EN-CHAMPAGNE/ TROYES / CHARLEVILLE-MEZIERES/ SEDAN / VERDUN / NANCY / METZ / EPINAL.

Vos missions

Vos missions :

Développer votre portefeuille

Analyser la situation patrimoniale de vos prospects

Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs/préoccupations à la suite de votre analyse

Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée

Vos compétences

Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l'apprentissage d'un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant.

Vous êtes expérimenté et issu des domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? c’est un plus ! En reconversion professionnel avec un excellent état d’esprit ? C'est pour vous une opportunité !

Toutes les candidatures seront étudiées.

Avantages

Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer le métier seul. Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité et nous vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite

Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie !

Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine.

Vous vous reconnaissez dans ce futur métier, n’hésitez pas, postulez !