Conseiller en gestion de patrimoine

SYNERGIE; Châlons-en-Champagne; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique dans le domaine des ressources humaines recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité d'accompagner des clients dans la gestion de leurs actifs financiers et immobiliers. Vous serez formé(e) par des équipes internes et bénéficierez d'un environnement stimulant pour développer vos compétences. Ce poste vous permettra de travailler avec une clientèle variée, en fournissant des conseils personnalisés adaptés à leurs besoins spécifiques. Si vous êtes passionné(e) par la finance et que vous souhaitez faire une différence dans la vie de vos clients, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Capacité à établir un diagnostic économique et financier.
• Compétences en développement de portefeuille clients.

Responsabilités

• Rencontrer la clientèle pour comprendre leurs besoins et établir un diagnostic.
• Développer un portefeuille par prospection et recommandations.

Connaissances

Stratégie financière

Analyse financière

Gestion de portefeuille

Conseils juridiques et fiscaux

Prospection commerciale

Formation

Formation qualifiante en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Entreprise : Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, plus de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans l'évolution de votre carrière : recrutement CDD-CDI, mission intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous marquons notre différence par notre engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes aux candidats et intérimaires qui nous font confiance.

Description du poste : Le groupe SYNERGIE recrute pour l'un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Indépendant). Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d'accompagner ses clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprises) à travers des conseils personnalisés au besoin de chaque personne et à l'aide des produits proposés par le groupe. Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes sur une formation qualifiante qui vous permettra d'obtenir le statut Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Vos principales missions seront les suivantes :

1. Rencontrer la clientèle et comprendre leur besoin, établir un diagnostic économique et financier de sa situation afin d'engager un courant d'affaires.
2. Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.
3. Commercialiser l'ensemble de la gamme de produits destinés à cette typologie de clientèle.
4. Suivre et gérer les risques de votre portefeuille.

Description du profil :

1. Déterminer une stratégie financière.
2. Vérifier et établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers.
3. Coordonner et superviser la gestion du patrimoine mobilier et immobilier.
4. Développer un portefeuille clients et prospects.
5. Etablir le bilan patrimonial d'un client.
6. Analyser la situation financière d'un client.
7. Renseigner les usagers et conseillers dans leurs démarches juridiques et fiscales.
8. Gérer un portefeuille de comptes clients.
9. Caractéristiques des produits financiers.