Conseiller en Gestion de Patrimoine

TN France; Castanet-Tolosan; Sur place; EUR 35 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer un portefeuille de clients haut de gamme. Dans ce rôle, vous serez responsable de l'analyse des besoins financiers et patrimoniaux de vos clients, tout en proposant des solutions sur mesure. Vous collaborerez avec des partenaires professionnels et assurerez un suivi régulier pour garantir la satisfaction client. Ce poste offre l'opportunité de travailler dans un environnement stimulant, où vos compétences relationnelles et votre expertise en gestion de patrimoine seront mises en avant. Rejoignez une équipe engagée dans des valeurs humanistes et contribuez à la construction d'une vie en confiance pour vos clients.

Qualifications

• Expérience confirmée en gestion de patrimoine et produits d’épargne.
• Maîtrise des mécanismes juridiques et fiscaux liés à la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de clients haut de gamme avec des offres sur mesure.
• Développer des synergies avec d'autres réseaux et assurer un suivi régulier.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Commercialisation de produits d’épargne

Relation client

Analyse financière

Formation

Bac + 4/5

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Castanet-Tolosan

Groupama d'Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d'Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque / épargne.

La Caisse régionale Groupama d'Oc, avec ses nombreux collaborateurs et agences, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F) pour intervenir sur l'Est de la Haute Garonne et de l'Ariège.

Vos missions :

1. Développement et suivi de portefeuille : Vous gérez un portefeuille de clients haut de gamme, en élaborant des offres sur mesure après analyse de leurs besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux, dans une démarche globale.
2. Relation client : Vous assurez un suivi régulier, effectuez les ajustements nécessaires et proposez de nouveaux produits, tout en menant des actions de prospection.
3. Collaboration interne : Vous développez et animez des coopérations avec les acteurs commerciaux locaux et vous vous positionnez comme expert dans votre domaine.
4. Réseau de prescripteurs : Vous bâtissez et gérez un réseau de partenaires professionnels, en traitant les demandes du service clientèle et les prescriptions externes.
5. Reporting : Vous rendez compte de votre activité et faites remonter toute information utile à votre hiérarchie.

Profil recherché :

Vous êtes titulaire d'une formation supérieure (Bac + 4/5), avec une expérience confirmée en commercialisation de produits d’épargne financière, assurance vie et immobilier. Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux liés à la gestion de patrimoine, dans le respect de la réglementation et de l’environnement économique, concurrentiel et social.

Vous possédez une excellente aisance relationnelle, adaptée à une clientèle haut de gamme, et êtes capable de développer des synergies avec d'autres réseaux.

Nos valeurs :

Depuis plus de ans, le Groupe Groupama, fondé sur des valeurs humanistes, œuvre pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous sommes proches de nos sociétaires, engagés dans la vie locale et solidaires.