Conseiller en gestion de patrimoine

LE MERCATO DE L'EMPLOI; Caen; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader en conseil patrimonial à Caen recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine. Le candidat accompagnera les clients dans leur projet d'épargne, de retraite et d'immobilier. Une formation intégrale et un portefeuille clients désigné seront fournis. Expérience et compétences relationnelles nécessaires pour réussir. Postulez pour cette aventure professionnelle stimulante.

Prestations

Formation initiale et accompagnement

Évolutions vers l'expertise ou le management

Rémunération attractive

Portefeuille clients désigné

Qualifications

• Expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence bancaire, assurance, immobilier, ou courtage.
• Connaissance du tissu régional.
• Autonomie et goût du challenge.

Responsabilités

• Accompagner les clients et prospects tout au long de leur vie.
• Analyser le patrimoine des clients et proposer des solutions personnalisées.
• Développer et fidéliser le portefeuille clients.

Connaissances

Appétence commerciale

Capacité d'écoute

Culture générale en gestion de patrimoine

Qualités relationnelles

Sens du devoir de conseil

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine, Caen

Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale. En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur de C aen , un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F). Description du poste : Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez : Analyser le patrimoine des clients ou prospects Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients Développer et fidéliser le portefeuille clients nommés par la recommandation et la rencontre de prospects. Assurer le suivi de la relation commerciale des clients Apporteur aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits Description du profil : Les qualités professionnelles que nous recherchons : - Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête - Votre capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client - Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine de l'économie et des finances - Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées - Votre sens du devoir de conseil - Vos qualités relationnelles En plus d'une connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et vous justifiez d'une expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l'assurance, de l'immobilier ou du courtage. Vous avez le goût du challenge, alors osez l'aventure auprès de notre partenaire Pour vous accompagner avant et pendant votre vie professionnelle, notre partenaire vous propose : - Pour votre démarrage, bénéficier d'une formation initiale et d'un accompagnement. - Des parcours de formation réguliers, qui accompagneront votre montée en compétences et vos ambitions. - Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management. - Vous bénéficierez d'un statut unique en France - Une large gamme de solutions patrimoniales - Un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés. - Une hotline juridique et fiscale - Un service marketing agile et opérationnel. - Une direction commerciale réactive et proche de son réseau. - Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats. - Un portefeuille clients désigné (selon le secteur) - Des outils numériques intégrés et performants avec une approche professionnelle et innovante