CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Groupe ATOLL; Bourg-en-Bresse; Sur place; EUR 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un expert en gestion de patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme. Dans ce rôle, vous serez responsable de mener des audits fiscaux et patrimoniaux, tout en proposant des solutions d'investissement adaptées. Vous bénéficierez d'un soutien pour la prise de rendez-vous avec des clients qualifiés et d'une formation technique et commerciale. Si vous êtes autonome, rigoureux(se) et doté(e) d'une aisance relationnelle, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une équipe engagée et faites la différence dans le secteur de la gestion de patrimoine.

Prestations

Mutuelle d'entreprise

Tickets restaurant

Prévoyance

Qualifications

• Diplômé(e) d'une Licence ou d'un Master en Gestion de Patrimoine.
• Expérience de 3 ans minimum en gestion de patrimoine ou en gestion privée.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme.
• Mener des audits fiscaux et patrimoniaux pour les clients.

Connaissances

Maîtrise de l'environnement fiscal

Connaissances des marchés financiers

Maîtrise du pack Office

Aisance relationnelle

Formation

Licence Banque-Assurance

Master en Gestion de Patrimoine

Outils

Excel

Description du poste

Descriptif du poste :

Ce que nous proposons :

1. Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme
2. Mener un audit fiscal et patrimonial de vos clients
3. Proposer des solutions d'investissement immobilier (Malraux, Pinel, LMNP) et financier (Assurance-vie, PER, FCPI, SCPI)
4. Animer, conseiller et développer votre portefeuille de clients privés
5. Suivre au quotidien les évolutions des actifs et intervenir au bon moment sur l'ensemble des problématiques fiscales, civiles et financières

Vous bénéficiez de support pour la prise de rendez-vous clients qualifiés, d'un portefeuille de clients à redynamiser, d'une formation technique, réglementaire et commerciale.

Contrat : CDI

Rémunération : 35k bruts annuels + variable déplafonné

Avantages : mutuelle d'entreprise, tickets restaurant, prévoyance

Profil recherché

Et vous ?

Diplômé(e) d'une Licence Banque-Assurance ou d'un Master en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en cabinet de gestion de patrimoine indépendant ou en gestion privée au sein d'une banque.

Vos compétences :

1. Maîtrise de l'environnement fiscal, civil et juridique
2. Bonnes connaissances des marchés financiers, des produits d'investissement financiers et immobiliers
3. Maîtrise du pack Office - notamment Excel

Doté(e) d'aisance relationnelle, vous êtes dynamique, curieux et savez faire preuve d'empathie. Autonome et rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour votre implication, votre intégrité et votre sens de l'éthique.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? On vous attend ! Et dans tous les cas, on vous donne des nouvelles.