Conseiller en gestion de patrimoine

DLSI FRANCE; Bourg-en-Bresse; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise en pleine croissance spécialisée dans la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller, vous aurez l'opportunité d'analyser le patrimoine de vos clients, de leur proposer des solutions de financement et de les conseiller sur les placements. Ce poste offre un environnement dynamique et solidaire, avec de belles perspectives d'évolution. Si vous êtes passionné par le secteur financier et que vous souhaitez faire une différence dans la vie de vos clients, cette opportunité est faite pour vous. Apportez votre savoir-faire et votre bonne humeur à une équipe qui n'attend que vous !

Prestations

Tickets restaurant

Mutuelle

Prévoyance

Indemnités kilométriques

Aide à l'installation

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Solides connaissances en finance, immobilier, fiscalité et législation.

Responsabilités

• Analyser le patrimoine des clients et proposer des solutions adaptées.
• Conseiller sur les placements et suivre les objectifs des clients.
• Rencontrer de nouveaux clients et rester informé des évolutions législatives.

Connaissances

Analyse du patrimoine

Conseil en placements

Connaissances fiscales

Capacité d'écoute

Rigueur législative

Sens pédagogique

Formation

Bac +3 en gestion de patrimoine

Bac +5 en banque ou assurance

Description du poste

Entreprise : Le Groupe DLSI et son agence d'Annecy recrutent pour un de leurs clients, un cabinet d'expertise spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs et de leurs salariés, sur Bourg-en-Bresse, un : Conseiller en gestion de patrimoine (h / f)

Description du poste :

Cabinet en pleine croissance, qui se différencie par son équipe de conseillers passionnés, animés du désir de se perfectionner dans leurs pratiques professionnelles. Le futur Conseiller en gestion de patrimoine aura les responsabilités suivantes :

1. L'analyse du patrimoine du client
2. L'avancement de solutions de financement
3. La mise en place d'un suivi et d'objectifs avec le client
4. Le conseil concernant les placements et les investissements
5. La recherche et la rencontre de nouveaux clients
6. Les renseignements sur les évolutions fiscales et juridiques
7. La proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client

Rejoignez une équipe solidaire et dynamique au sein d'un environnement agréable ! Venez apporter votre savoir-faire et votre bonne humeur. Notre client n'attend que vous !

Description du profil :

1. Vous êtes issu de formation Bac +3 / 5 en gestion de patrimoine, banque ou assurance
2. Vous avez une première expérience confirmée, d'au moins 3 ans, en gestion de patrimoine
3. Vous avez de solides connaissances dans l'environnement financier, immobilier, fiscal et juridique ; ainsi qu'une bonne culture générale dans les domaines de l'économie et des finances
4. Vous avez une bonne capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client
5. Vous êtes rigoureux(se) à l'égard des évolutions dans la législation
6. Vous avez le sens pédagogique pour expliquer à votre client les propositions

Ce poste offre de belles perspectives d'évolution au sein du Cabinet.

Salaire fixe évolutif + commissions + variables + tickets restaurant + mutuelle et prévoyance + indemnités kilométriques - Fixe + variables. Possibilité d'aide à l'installation pour déménagement.

Contrat à pourvoir en CDI, sur la base de 35 heures.