Conseiller en gestion de patrimoine

UPTOO; Bordeaux; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un conseiller en gestion de patrimoine passionné, prêt à relever de nouveaux défis. Ce rôle vous permettra de devenir un expert en stratégie patrimoniale, en développant un portefeuille de clients et en établissant des partenariats. Avec une formation complète et des outils digitaux innovants à votre disposition, vous aurez l'opportunité de transformer votre carrière dans un environnement stimulant. Rejoignez un leader du courtage et contribuez à l'optimisation du patrimoine de vos clients tout en bénéficiant d'un accompagnement terrain et d'une approche sur-mesure.

Prestations

Formation complète gratuite

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Formation continue

Qualifications

• Expertise en stratégie patrimoniale et gestion de portefeuille.
• Capacité à développer un réseau de prescripteurs et à établir des partenariats.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Développement de portefeuille clients

Partenariats

Relation client

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Outils

Outils digitaux

Description du poste

Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession :

1. Préparation retraite
2. Protection de la famille
3. Enrichissement personnel
4. Fiscalité

Votre métier :

1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
2. Développer votre réseau de prescripteurs
3. Mettre en place des partenariats
4. Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

Profil : Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout c'est votre envie car elle sera votre seule limite!

Entreprise : Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80% en 2022 avec plus de 650 conseillers-partenaires répartis sur 14 centres d'affaires. Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

Pourquoi nous rejoindre ?

1. Une formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
2. Un modèle précurseur et unique de distribution
3. Des solutions innovantes et haut de gamme
4. Une formation continue et à disposition
5. Une approche conseil et sur-mesure
6. Des outils digitaux très innovants
7. Un accompagnement terrain à disposition

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.