Conseiller en gestion de patrimoine

Compagnie Fiduciaire; Billère; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en pleine expansion. Ce poste clé implique le développement d'un portefeuille de clients, l'analyse de leurs besoins financiers et la proposition de solutions adaptées. Avec une solide réputation dans le secteur, cette entreprise offre un environnement de travail structuré et des perspectives d'évolution intéressantes. Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et que vous souhaitez évoluer dans un cadre professionnel stimulant, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Confiance et autonomie

Protection sociale renforcée

Perspectives d'évolution

Aménagement du temps de travail

Qualifications

• Expérience confirmée en gestion de patrimoine ou secteur bancaire.
• Maîtrise des solutions financières et protection sociale.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
• Analyser la situation patrimoniale et financière des clients.
• Proposer des solutions optimales en fonction des objectifs des clients.

Connaissances

Analyse financière

Gestion de patrimoine

Rigueur

Sens relationnel

Capacités rédactionnelles

Formation

Master en gestion de patrimoine

Formation bancaire

Description du poste

Dans le cadre de notre développement régional, nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour nos cabinets de Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro et Pau.

CFGP en quelques mots
CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier. Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, notre cabinet, structuré en plusieurs services, compte 25 collaborateurs.

Description du poste et des missions

Vos missions consisteront à :

1. Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels
2. Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients
3. Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission etc…)
4. Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients

Profil recherché

Issu(e) d’une formation bancaire ou en gestion de patrimoine (master ou équivalent), vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d’assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise des solutions financières et protection sociale (retraite et prévoyance). Rigueur, organisation, bonne présentation et bonne élocution sont les qualités que nous attendons de vous. Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et de très bonnes capacités rédactionnelles.

Quelques bonnes raisons de rejoindre CFGP

• Un cabinet solide et structuré
• Confiance et autonomie garanties
• Un groupe pluridisciplinaire sur lequel s’appuyer (métiers de l’expertise, audit, avocat…)
• Des perspectives d’évolution au sein du groupe
• Aménagement du temps de travail des 35h
• D’une protection sociale renforcée

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