Conseiller en Gestion de Patrimoine

Capital Ressources; Basse Normandie; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un conseiller patrimonial pour développer un portefeuille Haut de Gamme. Vous serez responsable de l'analyse patrimoniale et de la proposition de solutions sur-mesure pour vos clients. Ce rôle exige une forte capacité à établir des relations et à négocier efficacement, tout en étant autonome et orienté vers les résultats. Avec un contrat CDI à temps plein, vous bénéficierez d'une rémunération fixe et variable motivante, ainsi que de nombreux avantages tels qu'un véhicule de fonction et des primes. Rejoignez une équipe passionnée et contribuez à un accompagnement de qualité sur le long terme.

Prestations

Véhicule de fonction

Téléphone portable

Ordinateur portable

Carte ticket restaurant

Comité d'entreprise

Mutuelle

Prévoyance groupe

Primes

Intéressement

Flex-Office

Qualifications

• Formation supérieure requise, expérience significative à un poste similaire.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale et solide expérience commerciale.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme en autonomie.
• Réaliser un bilan patrimonial complet pour définir des objectifs.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Développement commercial

Négociation

Relation client

Formation

Bac +4 / 5

Outils

Big Expert

Dixit Open

Description du poste

Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes :

• Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie
• Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos clients
• Proposer un conseil sur-mesure et des solutions patrimoniales durables, adaptés aux besoins rencontrés
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, etc...)

De formation supérieure (bac +4 / 5) et / ou avec une expérience significative à un poste similaire, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.Une connaissance des outils d'analyse patrimoniale est par ailleurs souhaitable (big expert, dixit open...)Une solide expérience commerciale est requise, en termes de développement commercial, vente de services et de négociation, dans le secteur assurantiel / bancaire.Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour le terrain et le challenge.

Modalités :

• Contrat CDI, statut salarié, temps plein
• Rémunération fixe + variable motivante récompensant les performances commerciales
• Véhicule de fonction
• Téléphone et ordinateur portable
• Carte ticket restaurant, comité d'entreprise
• Mutuelle, prévoyance groupe
• Primes et intéressement
• Possibilité de Flex-Office après intégration.