Conseiller en gestion de patrimoine

DLSI; Annecy; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet d'expertise à Annecy recherche un Conseiller en gestion de patrimoine, passionné et expérimenté, pour rejoindre son équipe dynamique. Les missions incluent l'analyse patrimoniale, le suivi des objectifs financiers et le conseil sur les investissements. Une formation Bac +3/5 en gestion de patrimoine est requise, ainsi qu'une expérience confirmée de 3 ans. Le poste offre un contrat CDI, des perspectives d'évolution, ainsi qu'un package salarial compétitif incluant commissions et avantages.

Prestations

Tickets restaurant

Mutuelle et prévoyance

Indemnités kilométriques

Aide à l'installation pour déménagement

Qualifications

• Formation Bac +3/5 requise.
• Expérience d'au moins 3 ans en gestion de patrimoine.
• Connaissances en finance, fiscalité et juridique.

Responsabilités

• Analyse du patrimoine du client et conseil en solutions de financement.
• Suivi des objectifs financiers et recherche de nouveaux clients.
• Conseils sur les investissements et renseignements sur les évolutions fiscales.

Connaissances

Analyse du patrimoine

Capacité d'écoute

Rigueur législative

Culture économique

Formation

Bac +3/5 en gestion de patrimoine, banque ou assurance

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine, Annecy

Le Groupe DLSI et son agence d'Annecy recrutent pour un de leurs clients, un cabinet d'expertise spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs et de leurs salariés, sur Annecy, un : Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) Votre mission Cabinet en pleine croissance, qui se différencie par son équipe de conseillers passionnés, animés du désir de se perfectionner dans leurs pratiques professionnelles. Le futur Conseiller en gestion de patrimoine aura les responsabilités suivantes : - L'analyse du patrimoine du client - L'avancement de solutions de financement - La mise en place d'un suivi et d'objectifs avec le client - Le conseil concernant les placements et les investissements - La recherche et la rencontre de nouveaux clients - Les renseignements sur les évolutions fiscales et juridiques - La proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client Rejoignez une équipe solidaire et dynamique au sein d'un environnement agréable ! Venez apporter votre savoir-faire et votre bonne humeur. Notre client n'attend que vous ! Votre profil - Vous êtes issu de formation Bac +3/5 en gestion de patrimoine, banque ou assurance - Vous avez une première expérience confirmée, d'au moins 3 ans, en gestion de patrimoine - Vous avez de solides connaissances dans l'environnement financier, immobilier, fiscal et juridique ; ainsi qu'une bonne culture générale dans les domaines de l'économie et des finances - Vous avez une bonne capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client - Vous êtes rigoureux(se) à l'égard des évolutions dans la législation - Vous avez le sens pédagogique pour expliquer à votre client les propositions - Ce poste offre de belle perspective d'évolution au sein du Cabinet - Salaire fixe évolutif + commissions + variables + tickets restaurant + mutuelle et prévoyance + indemnités kilométriques - Fixe+ variables Possibilité d'aide à l'installation pour déménagement - Contrat à pourvoir en CDI, sur la base de 35 heures Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris