CONSEILLER(E) PATRIMONIAL

TN France; Marseille; Sur place; EUR 30 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez un réseau national dynamique en tant que consultant patrimonial privé. Vous aurez l'opportunité de travailler de manière indépendante tout en développant votre clientèle dans le secteur de l'investissement immobilier. Avec un soutien solide, incluant un abonnement PREMIUM à une plateforme innovante, vous pourrez offrir des conseils personnalisés et enrichissants à vos clients. Ce rôle vous permettra d'évoluer vers un poste de salarié cadre en fonction de votre performance. Si vous êtes charismatique et passionné par le conseil financier, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Welcome box

Site personnalisé

Abonnement PREMIUM à WIZIO

RC pro remboursée

Qualifications

• Expérience réussie dans le conseil en investissement immobilier.
• Compétences en vente de produits financiers ou immobiliers.

Responsabilités

• Prospecter et développer une clientèle de particuliers.
• Apporter des conseils adaptés pour constituer et transmettre le patrimoine.

Connaissances

Conseil en investissement immobilier

Vente de produits financiers

Relation clientèle

Analyse patrimoniale

Formation

Expérience en conseil financier

Outils

WIZIO CRM

Description du poste

FORSIS FAMILY est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine, adossé à WIZIO, une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options, avec plus de 30 000 lots disponibles.

FORSIS FAMILY préconise des produits d’investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard, Déficit Foncier, Malraux, Location meublée, etc.) et de différentes natures (Investissement locatif, résidences étudiantes, seniors, EHPAD, etc.).

Elle constitue un groupe valorisant des valeurs fortes de convivialité, un dynamisme dans son développement interne et son expansion nationale, ainsi que de grandes compétences techniques, technologiques et humaines.

Sa présence s'étend dans toute la France, avec des agences physiques à Lyon, Paris, Toulouse, Béziers, Marseille/Aix (ouverture 2021), Bordeaux, Nantes, et d'autres encore.

En tant que consultant patrimonial privé indépendant (non salarié) et accompli, nous attendons de vous de la rigueur, de l’autonomie, et un sens aigu de la relation clientèle. En fonction de votre performance, votre statut pourra évoluer vers un poste de salarié cadre. Vous aurez à prospecter et développer une clientèle de particuliers.

Vos compétences

Vous devez justifier d’une première expérience réussie dans le conseil en investissement immobilier, placements financiers, produits d’épargne ou de prévoyance, ou dans la vente de produits financiers ou immobiliers. Après avoir analysé leur situation patrimoniale, recensé leurs objectifs, et mesuré leurs connaissances, vous leur apporterez un conseil adapté pour constituer, développer ou transmettre leur patrimoine.

Nous recherchons des candidats avec des valeurs humaines solides, essentielles à l’apprentissage d’un métier enrichissant et passionnant. D’un naturel charismatique et convaincant, vous serez un véritable ambassadeur de FORSIS FAMILY.

Une welcome box (cartes de visite, campagne de marketing),

Un site (at) personnalisé,

Un abonnement PREMIUM à WIZIO, notre plateforme et CRM en full options, ainsi qu'une délégation de carte T (sous condition de résultats),

Votre RC pro remboursée (dès votre première vente immobilière)**,

** sur la base de notre tarif groupe, si la vente intervient dans les 3 mois.

Nous nous réjouissons de votre candidature !