Conseiller·e en Patrimoine H/F

LCL; Paris; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

LCL Banque Privée à Paris recherche un Conseiller·ère en Patrimoine pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme et proposer des solutions adaptées en placements, crédits et assurances, avec une vision juridique et fiscale globale.

Vous réaliserez l'analyse patrimoniale (bilan, fiscalité, succession), mettrez en valeur l'offre LCL et assurerez un suivi premium avec réactivité et éthique.

Qualifications

• Réaliser l'analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession).
• Négocier et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés.
• Apporter une expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale globale pour détecter les besoins et objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur l'offre bancaire LCL et les produits élaborés (mandats, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions.
• Établir une relation de confiance et de long terme avec une clientèle haut de gamme.

Skills

Analyse patrimoniale

Négociation

Conseil juridique

Gestion clientèle

Job description

Chez LCL, aller de l'avant, c’est sécuriser et valoriser le patrimoine de celles et ceux qui entreprennent.

Vous évoluez au sein de LCL Banque Privée, l’une des premières banques privées en France, reconnue pour son expertise en gestion de patrimoine depuis 1952.

Avec plus de 200.000 clients et 800 collaborateurs répartis dans toute la France au sein de pôles dédiés, LCL Banque Privée propose un accompagnement personnalisé à une clientèle dont le montant des avoirs nécessite une expertise spécifique en structuration, développement et gestion de patrimoine.

LCL Banque Privée se positionne comme le partenaire de confiance privilégié des dirigeant·es d’entreprise, des entrepreneur·neuses et des professions libérales.

En tant que Conseiller·ère en Patrimoine, vous êtes le·la chef·fe d'orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous incarnez l'Énergie d'Entreprendre en leur proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) qui vont au-delà du simple compte courant, en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vos Missions Principales

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Votre Évolution Professionnelle Compte Pour Nous

Nous vous proposons un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole.

Chaque année, plus de 3000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL, soit un taux de plus de 18% par an.

Bien plus qu’un poste, construisons ensemble votre projet professionnel.