Conseiller·ère Clientèle Privée H/F

Groupecreditagricole; France; Hybride; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Chez LCL, le Conseiller·ère Clientèle Privée pilote la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme, en leur proposant des solutions adaptées et en intégrant une vision juridique et fiscale globale. Vous incarnez l’énergie d’entreprendre et assurez un accompagnement personnalisé tout au long de la relation.

Vos missions incluent l’analyse patrimoniale globale, la mise en valeur et la vente de l’offre LCL, et l’apport d’une expertise juridique et fiscale pour garantir des choix

Qualifications

• Capacité à réaliser une analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession).
• Connaissance des produits bancaires et solutions patrimoniales (placements, crédits, assurances).
• Bonnes bases juridiques et fiscales pour éclairer les choix d’investissement.
• Forte orientation service et relation de long terme avec une clientèle haut de gamme.

Responsabilités

• Réaliser l’analyse patrimoniale dans son ensemble et identifier les besoins clients.
• Mettre en valeur et vendre l’offre bancaire LCL classique et les produits élaborés.
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix.
• Établir une relation de confiance et assurer un suivi premium.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Vente de produits bancaires

Expertise juridique et fiscale

Négociation commerciale

Relation clientèle privée

Description du poste

Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure.

En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d'orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous incarnez l'Énergie d'Entreprendre en leur proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) qui vont au-delà du simple compte courant, en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vos missions principales :

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Votre évolution professionnelle compte pour nous:

Nous vous proposons unaccompagnementet desformationstout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole.

Chaque année, plus de 3000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL, soit un taux de plus de 18% par an.

Bien plus qu’un poste, construisons ensemble votre projet professionnel.