Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

Predictis; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une aventure unique vous attend en tant que conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant dans un réseau dynamique. Vous aurez l'opportunité de développer votre propre portefeuille clients tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé et de formations de qualité. Avec des outils digitaux innovants à votre disposition, vous serez en mesure de répondre aux besoins variés de vos clients et de les guider dans leurs projets de vie. Rejoindre ce réseau, c'est choisir une carrière épanouissante et flexible, où vous pouvez évoluer à votre rythme et faire une réelle différence dans la vie des gens.

Qualifications

• Expérience dans le secteur banque/assurances ou en reconversion.
• Accompagnement personnalisé et formations offertes.

Responsabilités

• Créer et développer un portefeuille clients.
• Accompagner les clients dans leurs projets de vie.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Développement de Portefeuille Clients

Analyse des Besoins Clients

Formation

BAC à BAC+5 écoles de commerce

Outils

Outils Digitaux Innovants

Description du poste

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F - Paris (Boulogne Billancourt)

Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique !

Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France.

Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers.

En tant qu’indépendant, vous pourrez faire évoluer votre carrière comme vous le souhaitez, à votre rythme.

Issu du secteur banque/assurances ou en reconversion, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et des meilleures formations offertes (e-learning et présentiel, aide à l’obtention de l’ORIAS) tout au long de votre parcours.

Predictis vous propose des outils digitaux innovants pour vous aider dans l’exercice de votre métier au quotidien.

Responsabilités :

• La création et le développement de votre portefeuille clients
• La découverte de leurs besoins et projets de vie
• La réalisation d’une stratégie patrimoniale adaptée
• L’accompagnement des clients dans les différentes étapes
• Le suivi de leurs projets

Qualifications :

BAC à BAC+5 écoles de commerce (filiales Commerce, Gestion de Patrimoine, Finance, Entrepreneuriat, liste non exhaustive)

Si vous souhaitez plus d’informations sur l’aventure Predictis, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV !