Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)

Club Aktif +; Perpignan; Sur place; EUR 30 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche des conseiller(e)s pour analyser les situations financières des clients et proposer des solutions adaptées. Le poste offre une rémunération compétitive, un statut indépendant et des formations. Si vous êtes ambitieux, aimez les défis et souhaitez renforcer votre portefeuille clients, rejoignez une équipe dynamique et soudée.

Prestations

Rémunération compétitive, non plafonnée

Formation initiale et continue

Accès à une large gamme de solutions financières

Qualifications

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet exigeant et convivial.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale.
• Etablir une étude patrimoniale et une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Développer votre portefeuille clients.

Connaissances

Ambition

Tenacité

Esprit d'équipe

Passion pour l'apprentissage

Description du poste

Overview

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre

Animation et collectif

Une animation et un collectif soudé

Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à unClub tel que le notre, c’est s’appuyer sur la force du collectif pour faire réussir chacun de ses membres. Au travers d’animations telles que le séminaire annuel, des tables rondes ou des challenges commerciaux, vous profitez des synergies et de l’émulation d’un groupement engagé.