Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)

Club Aktif +; Aix-en-Provence; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence. Vos responsabilités incluent l'analyse de la situation patrimoniale des clients et la mise en place de stratégies. Ce rôle exige des compétences en relations humaines et un esprit d'équipe. Une rémunération compétitive sans plafond est proposée ainsi que des formations continues pour garantir votre succès.

Prestations

Rémunération compétitive

Formation initiale et continue

Encadrement de qualité

Qualifications

• Être ambitieux et tenace.
• Désirer se développer au sein d'un cabinet exigeant.
• Avoir l'esprit d'équipe.
• Aimer les défis et se dépasser.
• Être exigeant et aimer apprendre.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale.
• Établir une étude patrimoniale et stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine.

Connaissances

Ambition

Tenacité

Esprit d'équipe

Aptitude à relever des défis

Volonté d'apprendre

Description du poste

Overview

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre

Animation et collectif

Une animation et un collectif soudé

Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à unClub tel que le notre, c’est s’appuyer sur la force du collectif pour faire réussir chacun de ses membres. Au travers d’animations telles que le séminaire annuel, des tables rondes ou des challenges commerciaux, vous profitez des synergies et de l’émulation d’un groupement engagé.