Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - F/H/X

Groupama Centre-Atlantique; Bordeaux; Sur place; EUR 36 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Véhicule de service

6 semaines de congés payés

Tickets restaurant

Mutuelle et prévoyance

Épargne salariale

Réductions collaborateurs

Résumé du poste

Groupama Centre-Atlantique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer le portefeuille client dans la Gironde. Vous associerez conseil technique et relation client, dans un cadre avec autonomie et appui du réseau Groupe.

Vous identifierez des opportunités, réaliserez des études patrimoniales et conseiller sur l’épargne, l’immobilier et la fiscalité adaptée, tout en construisant des partenariats avec notaires et experts-comptables.

Qualifications

• Diplôme requis en gestion de patrimoine ou équivalent.
• Expérience en développement d’un portefeuille patrimonial appréciée.
• Goût pour la conquête commerciale et le développement d’un portefeuille.

Responsabilités

• Développer activement votre portefeuille grâce à la prospection et aux partenariats locaux.
• Réaliser des études patrimoniales complètes et conseiller sur l’épargne et les placements.
• Constituer et animer un réseau de prescripteurs (notaires, experts-comptables...).
• Construire des relations durables fondées sur la confiance et le conseil de qualité.
• Identifier et transformer les opportunités auprès d’une clientèle patrimoniale et dirigeante.
• Évoluer durablement sur le territoire et assurer une présence reconnue.

Connaissances

Conquête commerciale

Développement portefeuille

Réseau professionnel

Autonomie commerciale

Relation client

Formation

Bac+5 Gestion patrimoine

Description du poste

Votre future entreprise en quelques mots

Groupama Centre-Atlantique (GCA) est l 'une des 9 caisses régionales du Groupe Groupama : 10 départements géographiques, 6 sites de Gestion, un siège régional à Niort, GCA poursuit son développement sur l'ensemble des marchés : particuliers et professionnels (agricole, ACPS, Collectivités, Entreprises....).

Vos futures missions

Et si votre expertise patrimoniale avait un impact concret sur les projets de vie de vos clients sur le territoire de la Gironde ?

Chez Groupama Centre Atlantique, nous accompagnons chaque jour des particuliers, professionnels, dirigeants et chefs d'entreprise dans leurs projets de protection, d'investissement et de transmission patrimoniale.

Rejoindre notre équipe Patrimoine, c'est exercer un métier de conseil à forte valeur ajoutée, où l'expertise technique se combine à la proximité client et au développement commercial. Vous bénéficiez de la solidité d'un groupe reconnu tout en conservant une réelle autonomie dans la gestion et le développement de votre portefeuille.

Pourquoi nous recrutons ?

Dans le cadre du renforcement de nos ambitions patrimoniales, nous créons un nouveau poste afin de rechercher un professionnel capable de poursuivre l'accompagnement de nos clients tout en accélérant le développement de notre présence patrimoniale sur le département de la Gironde.

Votre mission

En tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous êtes l'acteur du développement patrimonial de votre secteur. Véritable développeur commercial, prospecteur et acteur de réseau, vous créez, développez et animez votre portefeuille.

Concrètement, vous :

• Développez activement votre portefeuille grâce à la prospection, à la recommandation et à la création de nouveaux partenariats locaux.
• Réalisez des études patrimoniales complètes
• Conseillez vos clients sur les solutions d'épargne, placements financiers, immobilier et dispositifs fiscaux adaptés à leur situation
• Constituez, animez et développez un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers...)
• Construisez des relations durables fondées sur la confiance et la qualité du conseil, dans le respect des exigences de la conformité.
• Identifiez, qualifiez et transformez les opportunités auprès d'une cible patrimoniale, professionnelle et dirigeante.
• Construisez une présence reconnue sur votre territoire.

Votre intégration

Votre prise de poste est accompagnée afin de vous permettre de gagner rapidement en autonomie

Vous bénéficiez :

• D'un parcours d'intégration personnalisé
• D'un accompagnement par votre manager et les experts du réseau
• D'un accès aux formations réglementaires, techniques, patrimoniales et commerciales du Groupe
• D'un environnement favorisant le partage de bonnes pratiques et la montée en compétences

Votre équipe

Un collectif d’une trentaine de CGP vous attend, engagés autour d'un même objectif : apporter un conseil patrimonial durable et pertinent à nos clients au sein des 10 départements GCA.

Vous serez rattaché(e) à l’équipe de Julien CLAVEL pilotant 12 CGP sur les départements 17 - 33 – 47

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Le profil que nous recherchons

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 spécialisé en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale ou domaine équivalent. Une formation de type AUREP constitue un atout majeur.

Vous justifiez idéalement d'une expérience réussie en développement d'un portefeuille patrimonial.

Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes :

• Goût affirmé pour la conquête commerciale et le développement d'un portefeuille patrimonial.
• Tempérament de développeur et forte orientation résultats.
• Excellente qualité relationnelle.
• Capacité à gérer son secteur en toute autonomie tout en s’inscrivant dans une dynamique collective
• Capacité à créer et entretenir un réseau.
• Intérêt marqué pour les sujets financiers, fiscaux et patrimoniaux.

Rémunération & avantages

• Salaire fixe 36 à 42 K€ brut annuel selon expérience sur 13 mois + variable déplafonné
• Véhicule de service
• 6 semaines de congés payés + 16 jours de repos + CET
• Tickets restaurant
• Mutuelle et prévoyance
• Epargne salariale (PEE / PERCOL abondés)
• Réductions collaborateurs sur nos contrats
• Avantages du CSE

Perspectives d'évolution

Les perspectives d'évolution offertes au sein de l'entreprise et du Groupe constituent une opportunité attractive de développement professionnel à moyen et long terme.

Diversité & inclusion chez GCA

Avec un taux d’emploi de personnes en situation de handicap supérieur à 6% et une politique d’accompagnement reconnue, nous intégrons chaque candidature avec la même attention, quels que soient votre âge, votre parcours ou votre situation.

Processus de recrutement

Plusieurs entretiens seront proposés et réalisés avec les managers et les interlocuteurs RH

On vous tiendra informé(e) des étapes de votre process!