Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - F/H/X

Groupama; Jarnac; On-site; EUR 36,000 - 42,000; Full time

Benefits offered by this job

Véhicule de service

Tickets restaurant

Mutuelle et prévoyance

Épargne salariale (PEE / PERCOL)

Job summary

Groupama Centre-Atlantique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et animer un portefeuille sur l'Ouest Charente. Vous prospectez, conseillez et accompagnez des clients particuliers et professionnels tout en développant des partenariats locaux.

Vous bénéficierez d’un parcours d’intégration, d’un manager dédié, et d’un ensemble de formations réglementaires et techniques pour soutenir votre autonomie et votre réussite commerciale.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine ou équivalent.
• Formation AUREP est un atout pour le poste.
• Expérience démontrée en développement d'un portefeuille patrimonial.

Responsibilities

• Développer activement le portefeuille par prospection et partenariats locaux.
• Réaliser des études patrimoniales complètes et personnalisées.
• Conseiller les clients sur épargne, placements et immobilier adaptés à leur situation.
• Constituer et animer un réseau de prescripteurs (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).
• Construire des relations durables fondées sur le conseil et la conformité.
• Identifier et convertir les opportunités auprès d'une clientèle patrimoniale et dirigeante.

Skills

Conquête commerciale

Développement d'un portefeuille

Qualité relationnelle

Sens du conseil

Autonomie professionnelle

Education

Bac+5 en gestion de patrimoine

Formation AUREP (atout)

Job description

Groupama Centre-Atlantique (GCA) est l 'une des 9 caisses régionales du Groupe Groupama : 10 départements géographiques, 6 sites de Gestion, un siège régional à Niort, GCA poursuit son développement sur l'ensemble des marchés : particuliers et professionnels (agricole, ACPS, Collectivités, Entreprises....).

Et si votre expertise patrimoniale avait un impact concret sur les projets de vie de vos clients ici, en Charente ?

Chez Groupama Centre Atlantique, nous accompagnons chaque jour des particuliers, professionnels, dirigeants et chefs d'entreprise dans leurs projets de protection, d'investissement et de transmission patrimoniale.

Rejoindre notre équipe Patrimoine, c'est exercer un métier de conseil à forte valeur ajoutée, où l'expertise technique se combine à la proximité client et au développement commercial. Vous bénéficiez de la solidité d'un groupe reconnu tout en conservant une réelle autonomie dans la gestion et le développement de votre portefeuille.

Pourquoi nous recrutons ?

Dans le cadre d'un départ en retraite de l'un de nos collaborateurs, nous recherchons un professionnel capable de poursuivre l'accompagnement de nos clients tout en accélérant le développement de notre présence patrimoniale sur la partie Ouest Charente.

Votre mission

En tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous êtes l'acteur du développement patrimonial de votre secteur. Véritable développeur commercial, prospecteur et acteur de réseau, vous créez, développez et animez votre portefeuille.

• Développez activement votre portefeuille grâce à la prospection, à la recommandation et à la création de nouveaux partenariats locaux.
• Réalisez des études patrimoniales complètes
• Conseillez vos clients sur les solutions d'épargne, placements financiers, immobilier et dispositifs fiscaux adaptés à leur situation
• Constituez, animez et développez un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers...)
• Construisez des relations durables fondées sur la confiance et la qualité du conseil, dans le respect des exigences de la conformité.
• Identifiez, qualifiez et transformez les opportunités auprès d'une cible patrimoniale, professionnelle et dirigeante.
• Construisez une présence reconnue sur votre territoire.

Votre intégration

Votre prise de poste est accompagnée afin de vous permettre de gagner rapidement en autonomie

• D'un parcours d'intégration personnalisé
• D'un accompagnement par votre manager et les experts du réseau
• D'un accès aux formations réglementaires, techniques, patrimoniales et commerciales du Groupe
• D'un environnement favorisant le partage de bonnes pratiques et la montée en compétences

Votre équipe

Un collectif d’une trentaine de Conseillers en Gestion de Patrimoine vous attend, engagés autour d'un même objectif : apporter un conseil patrimonial durable et pertinent à nos clients au sein des 10 départements GCA.

Vous serez rattaché(e) à l’équipe d'Aurélie REYNIER pilotant 11 CGP sur les départements 16/24/36 et 87.

Le profil que nous recherchons

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 spécialisé en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale ou domaine équivalent. Une formation de type AUREP constitue un atout majeur.

Vous justifiez idéalement d'une expérience réussie en développement d'un portefeuille patrimonial.

Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes :

• Goût affirmé pour la conquête commerciale et le développement d'un portefeuille patrimonial.
• Tempérament de développeur et forte orientation résultats.
• Excellente qualité relationnelle.
• Capacité à gérer son secteur en toute autonomie tout en s’inscrivant dans une dynamique collective
• Sens du conseil et de l'accompagnement client.
• Capacité à créer et entretenir un réseau.
• Intérêt marqué pour les sujets financiers, fiscaux et patrimoniaux.

Rémunération & avantages

• Salaire fixe 36 à 42 K€ brut annuel selon expérience sur 13 mois + variable déplafonné
• Véhicule de service
• 6 semaines de congés payés + 16 jours de repos + CET
• Tickets restaurant
• Mutuelle et prévoyance
• Epargne salariale (PEE / PERCOL abondés)
• Réductions collaborateurs sur nos contrats
• Avantages du CSE

Perspectives d'évolution

Les perspectives d'évolution offertes au sein de l'entreprise et du Groupe constituent une opportunité attractive de développement professionnel à moyen et long terme.

Diversité & inclusion chez GCA

Avec un taux d’emploi de personnes en situation de handicap supérieur à 6% et une politique d’accompagnement reconnue, nous intégrons chaque candidature avec la même attention, quels que soient votre âge, votre parcours ou votre situation.

Processus de recrutement

Plusieurs entretiens seront proposés et réalisés avec les managers et les interlocuteurs RH.

On vous tiendra informé(e) des étapes de votre process!