Conseiller(e) en gestion de patrimoine

MÖBIUS; Tours; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseils en patrimoines en Touraine recherche des conseillers indépendants pour développer leur portefeuille client. Le candidat doit posséder un BAC+2 à BAC+5 dans le secteur financier et avoir une expérience préalable en vente. L'entreprise offre une formation personnalisée et la liberté d'organiser son travail sans secteur géographique imposé.

Qualifications

• Justifier d'une expérience commerciale, de gestion ou d'ingénierie.
• Capacité de travail importante.

Responsabilités

• Créer, développer et fidéliser un portefeuille client.
• Proposer des solutions patrimoniales variées.
• Auditer, conseiller et prescrire.

Connaissances

Création et développement de portefeuille client

Force de conviction

Bonne capacité d'écoute

Formation

BAC+2 à BAC+5 en Assurance / Banque / Finance / immobilier

Description du poste

Responsabilités

• Créer, développer et fidéliser votre portefeuille client
• Proposer une large gamme de solutions patrimoniales :
• Conseils
• Solutions de défiscalisation
• Investissements dans l'immobilier (neuf et ancien)
• Placements
• Assurances de personnes
• Financement et Restructuration d'endettement

Idéalement de formation BAC+2 à BAC+5 en Assurance / Banque / Finance / immobilier

Justifier à minima d'une expérience commerciale, de gestion ou d'ingénierie.

Votre capacité de travail, votre force de conviction et votre savoir-être seront déterminants pour réussir.

L'opportunité

Notre approche métier est essentiellement basée sur l’écoute, et l’analyse des besoins spécifiques de nos clients. Parce que nous exigeons le meilleur pour nos clients, nous nous engageons à vous délivrer une formation personnalisée de qualité à nos méthodes et aux solutions patrimoniales. Des habilitations ou des équivalences professionnelles seront obtenues au cours de votre parcours de formation.

Auditer, conseiller, prescrire" est le cœur de notre métier.

Vous serez indépendant et libre de développer votre propre portefeuille client.

Pas de secteur géographique imposé.

Vos attentes

Vous souhaitez devenir indépendants et récolter pleinement le fruit de votre travail tout en vous appuyant sur une structure dynamique, à taille humaine et bienveillante ?

Alors, changez de job, venez nous rejoindre et amplifier votre pouvoir d’agir.

MÖBIUS Finance & Patrimoine est un cabinet de conseils et de courtage en solutions patrimoniales implanté en Touraine à l’est de TOURS et totalement indépendant : nous ne faisons partie d’aucun réseau ou groupe. Cela nous permet de conserver une liberté totale dans nos choix. Notre organisation et nos recommandations vont toujours dans l’intérêt exclusif de nos clients. Pour plus de renseignements : Facebook Möbius