Conseiller des Particuliers H / F

Crédit Agricole du Morbihan; Sarzeau; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque renommée cherche un Conseiller Particulier à Sarzeau. En charge du développement d'un portefeuille clients et de la vente de produits de banque et assurance, vous favoriserez la satisfaction clientèle. Ce rôle requiert une solide expérience bancaire, notamment avec une clientèle patrimoniale, et implique un travail collaboratif dans un environnement dynamique.

Qualifications

• Expérience bancaire indispensable pour clientèle à profil patrimonial.

Responsabilités

• Développer un portefeuille clients particuliers et prospects.
• Vendre des produits et services bancaires par entretien conseil.
• Assurer la conformité et la sécurité des opérations.

Connaissances

Relation Client

Vente

Analyse économique

Proactivité

Description du poste

LIEU : SARZEAU Classe : II Famille (REC) : Relation Client et Conseil Fonction : Distribution Rôle : Technicien / Spécialiste PCE : 6 ACTIVITÉS PRINCIPALES COMMERCIALISATION / DEVELOPPEMENT : - Participer au développement du fonds de commerce : organiser, animer et développer un portefeuille clients particuliers et prospects avec une dimension proactive renforcée par des outils de connaissance clients et dans un souci de satisfaction client et de rentabilité. - Vendre aux particuliers une gamme définie de produits et services Banque et Assurance dans le cadre d'entretien conseil en face à face ou en multicanal dans le cadre des pratiques et engagements relation client définies par la CR. - Assurer l'animation de la relation client, de la préparation à la réalisation et au suivi. Promouvoir auprès de clients et prospects tous les canaux de distribution. - -Viser la très grande satisfaction client à chaque étape de son parcours en s'appuyant sur la diversité des canaux. ORGANISATION : - Organiser son activité dans la cadre de la relation multicanale pour optimiser la prise en charge de la demande client et la proactivité en faveur du développement - Orienter vers le bon interlocuteur ou faire de la prescription en fonction du besoin du client. GESTION / QUALITE / CONFORMITE : - Construire des propositions adaptées aux besoins du client, après analyse de son contexte économique, juridique et / ou fiscal. - Compléter et formaliser de façon exhaustive les dossiers relatifs aux crédits, à l'épargne, aux services et à l'assurance, en veillant à l'authenticité et à la pertinence des documents fournis. - Détecter les risques potentiels et y apporter les actions correctives afin d'éviter la dégradation de la situation du client. - Rendre compte à son manager des situations dégradées - Transmettre l'ensemble des informations pertinentes à son manager concernant la pratique du marché. - Assurer la fiabilité de la base de données de son portefeuille clients. - Formaliser les rapports d'activité commerciale et enrichir la base partenaire pour optimiser le suivi commercial. - Assurer la conformité et la sécurité des opérations PARTICIPATION A L'ACCUEIL : - Accueillir et servir les clients à distance par les canaux appropriés, orienter les clients, les prospects et gérer les appels entrants selon la planification établie par le manager et lors de besoins ponctuels. COLLABORATION / COOPERATION : - Orienter vers le bon interlocuteur, développer les synergies ou faire de la prescription (interne, filiale, partenaires) en fonction du besoin du client. - Prendre en charge de manière exceptionnelle et limitée dans le temps, certaines tâches ou activités entières relevant d'un autre emploi afin d'assurer les prestations de l'entité.

Expérience Bancaire indispensable : clientèle à profil Patrimonial

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Conseiller Particulier • Sarzeau, Bretagne, France