CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

Crédit Mutuel; Strasbourg; Sur place; EUR 45 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Mutuel recherche un Conseiller Patrimonial Confirmé pour renforcer son équipe à Strasbourg. Le poste implique de piloter un portefeuille clients et de conseiller sur des problématiques juridiques et financières. Vous bénéficierez d'une politique sociale avantageuse et d'une prime de participation.

Prestations

Prime de participation et d'intéressement

Rythme de travail adapté avec télétravail

Formation annuelle

Conditions bancaires préférentielles

Qualifications

• Expérience confirmée en vente de solutions bancaires ou relation client.
• Capacité à gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.
• Fidéliser les clients avec des produits financiers adaptés.

Connaissances

Relation client

Analyse des risques

Développement de portefeuille

Adaptabilité

Formation

BAC + 2 validé

Description du poste

Type de contrat CDI

Métier Relation client

Localisation STRASBOURG (67)

Niveau d'études BAC + 2 validé

Niveau d'expérience Confirmé

Salaire 45-50 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication 19/05/2025

Référence A072759

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction. Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Qui sommes-nous ?

La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :

• BANCASSURANCE: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
• MUTUALISME: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
• TECHNOLOGIE: Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.

Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée :

• par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.
• par l'utilisation des outils de banque à distance.

Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s'appuyer sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétiques ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation.

Aujourd'hui, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats nous incitent à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Afin de renforcer notre équipe de la Caisse de Strasbourg Vosges, nous recherchons un/une Conseiller(e) Patrimonial(e) Confirmé(e) H/F.
• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe privilégie une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, une protection sociale de haut niveau, ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et d’équilibre vie privée/vie professionnelle pour ses 77 000 collaborateurs.

• Une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• Un rythme de travail adapté avec un nouvel accord QVT permettant le télétravail.
• Une protection sociale renforcée.
• Au moins une action de formation par an (pour 95% des salariés).
• Une politique parentale avantageuse.
• Des conditions bancaires et assurances préférentielles.
• Un parcours d’intégration pour tout nouvel arrivant.
• Un accompagnement pour la mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons aimer chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et collègues.

Vous savez :

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat.
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement.
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marchés du client.
• S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer à son développement.
• Être sociable avec un sens de la relation client développé.
• Être adaptable face à de nouvelles situations, faire preuve de souplesse et proposer des solutions.
• Avoir une curiosité pour le marché et ses tendances.
• Maîtriser les risques et gérer les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients avec rigueur.

Vous vous reconnaissez ? Si vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée, rejoignez la dynamique collective du Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez !