CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

Crédit Mutuel Méditerranéen; Saint-Genis-Pouilly; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez Crédit Mutuel Alliance Fédérale en tant que Conseiller(e) Patrimonial(e) à Saint-Genis-Pouilly. Ce rôle clé implique la gestion d'un portefeuille de clients, offrant des conseils juridiques et financiers tout en bénéficiant d'un environnement de travail axé sur le développement des compétences et le bien-être. Formation continue, télétravail et conditions bancaires préférentielles sont offerts.

Prestations

Prime de participation et d'intéressement

Jours de RTT

Télétravail possible

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Politique parentale avantageuse

Conditions bancaires préférentielles

Intégration et mobilité accompagnée

Qualifications

• Vous avez une expérience réussie en vente de solutions bancaires.
• Capacité à gérer un portefeuille clients avec un potentiel patrimonial.
• Compétences en analyse de risques et conseils personnalisés.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux et conseiller sur leurs projets de vie.
• Co-construire des solutions multi-services avec des spécialistes internes.
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins.

Connaissances

Relation client

Écoute active

Conseil financier

Analyse des risques

Formation

Expérience en vente de solutions bancaires

Description du poste

Qui sommes-nous ?

Site Internet : www.cic.fr

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Afin de renforcer notre équipe de l'agence de St-Genis-Pouilly nous sommes à la recherche d'un/une Conseiller(e) Patrimonial(e).
  
  

Vos missions

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
  
  

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de jours de RTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
  
  

Ce que nous allons aimer chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez?:

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
• S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
  
  

Vous Êtes

• Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
• Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
• Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
  
  

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez !

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