CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) -(H/F)

LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco); Aubagne; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque moderne et humaine dans le sud-est de la France recherche un conseiller pour gérer un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous aurez un rôle clé dans l'accompagnement financier, avec des responsabilités variées allant de l'analyse des besoins à la fidélisation des clients.

Qualifications

• Expérience en vente de solutions bancaires ou relation client exigée.
• Capacité à gérer et développer un portefeuille clients.
• Compétences en analyse des risques liés aux besoins du client.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux.
• Conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.
• Fidéliser les clients avec des produits financiers adaptés.

Connaissances

Relationnel

Adaptabilité

Curiosité

Rigueur

Description du poste

A propos de l'entreprise :

Site Internet : www.cic.fr
Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.
Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

A propos du poste :

- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Profil recherché :

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.
Vous savez?:
- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
Vous êtes :
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation: échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) àvous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale: postulez!