CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

Crédit Mutuel; Amplepuis; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale à Amplepuis recherche un conseiller patrimonial pour accompagner les clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Le candidat doit avoir une solide expérience en banque et des compétences en écoute active. Le poste offre un environnement dynamique avec des primes, RTT, et des possibilités de télétravail.

Prestations

Primes de participation

11 jours de RTT par an

Modalités de travail flexibles

Formations annuelles

Conditions bancaires préférentielles

Qualifications

• Expérience réussie dans un poste similaire en banque ou gestion de patrimoine.
• Capacité à analyser les risques liés aux enjeux et marchés du client.
• Compétences en développement de portefeuille client.

Responsabilités

• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Conseiller et proposer des solutions adaptées.
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.

Connaissances

Écoute active

Gestion de patrimoine

Relation client

Description du poste

CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - (H/F), Amplepuis

Crédit Mutuel

Amplepuis, France

Qui sommes-nous ?

Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et-Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui près de 650 000 clients-sociétaires.

Dans le cadre du prochain départ à la retraite de l'un de ses conseillers patrimoniaux, la Caisse de Crédit Mutuel d'Amplepuis recherche de nouvelles compétences patrimoniales pour sa clientèle à travers ses 143 points de vente. Au-delà de son rôle de banque partenaire de l’économie locale et régionale, le Crédit Mutuel du Sud-Est est aussi une entreprise engagée socialement, attachée aux valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes. Il développe de nombreux partenariats avec collectivités, associations et autres organismes pour soutenir les projets locaux.

Profil recherché

Doté(e) d'une solide expertise technique, vous faites preuve d'écoute active et savez identifier clairement les besoins des clients patrimoniaux. Vous appréciez accompagner les sociétaires dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Si proposer des solutions sur mesure, vulgariser des sujets complexes, agir dans l'intérêt du client et bâtir une relation de confiance vous motivent : POSTULEZ !

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre dynamique organisationnelle et nos résultats nous motivent à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, dans une démarche responsable et durable.

• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
• Conseiller et proposer des solutions adaptées
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial
• Collaborer avec nos experts internes
• Assurer un suivi régulier et proactif dans le respect des obligations réglementaires

Vous serez accompagné(e) par votre Directrice d’agence et collaborerez étroitement avec l’équipe commerciale.

Ce que vous vivrez chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Nos collaborateurs bénéficient :

• De primes de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut selon les résultats
• De 11 jours de RTT par an
• De modalités de travail flexibles, y compris le télétravail jusqu’à une journée par semaine
• De protections sociales renforcées
• De formations annuelles (pour 95% des salariés)
• De politiques parentales avantageuses
• De conditions bancaires et assurances préférentielles
• De parcours d’intégration et d’accompagnement à la mobilité

Profil recherché

Vous avez une expérience réussie dans un poste similaire en banque ou gestion de patrimoine. Vous savez :

• Gérer et développer un portefeuille client à potentiel patrimonial
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise
• Analyser les risques liés aux enjeux et marchés du client
• S’investir dans la dynamique d’équipe et contribuer à son développement
• Être sociable, adaptable, curieux(se) et rigoureux(se)

Intéressé(e) ? Postulez dès maintenant !