CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) F/H (H/F)

Crédit Mutuel; Rhône; Sur place; EUR 40 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Mutuel recherche un Agent de maîtrise en relation client pour piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux. Vous serez responsable de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières, tout en développant une relation de proximité. Ce poste offre une rémunération compétitive et de nombreux avantages sociaux, dans un environnement de travail dynamique et engagé.

Prestations

Prime de participation et d'intéressement

Jours de RTT

Télétravail possible

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Conditions bancaires préférentielles

Qualifications

• Expérience en vente de solutions bancaires ou relation client.
• Capacité à gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins.

Connaissances

Relationnel

Gestion de portefeuille

Analyse des risques

Adaptabilité

Curiosité

Rigueur

Formation

BAC + 4 validé ou BAC + 5 validé ou en cours

Description du poste

Type de contrat CDI

Statut Agent de maîtrise

Métier Relation client

Localisation FEURS (42)

Niveau d études BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d expérience Confirmé

Salaire 40-45 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication 20/05/2025

Date de prise de poste 05/05/2025

Référence A072944

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Qui sommes-nous ?

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédéraleest un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deuxmois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• dejours deRTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez?:

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
• S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
• Sociable car vous avez un véritable sens de la relation: échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
• Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
• Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) àvous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale: postulez!

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