CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - Confirmé (e) (H/F)

Crédit Mutuel; Charlieu; Sur place; EUR 38 000 - 44 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise dynamique qui valorise la diversité et l'engagement social. En tant que Conseiller Patrimonial, vous aurez l'opportunité de piloter un portefeuille de clients tout en offrant des conseils sur des problématiques juridiques et financières. Vous travaillerez en étroite collaboration avec une équipe de spécialistes pour co-construire des solutions adaptées aux besoins de vos clients. Profitez d'un environnement de travail flexible avec des avantages sociaux attractifs, y compris des primes de participation et un rythme de travail adapté. C'est une chance de contribuer à une croissance responsable et durable tout en développant vos compétences professionnelles.

Prestations

Prime de participation

11 jours de RTT par an

Télétravail jusqu'à 1 jour par semaine

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Conditions bancaires préférentielles

Parcours d'intégration

Accompagnement à la mobilité

Qualifications

• Expérience confirmée en gestion de patrimoine et relation client.
• Compétences en analyse des risques et conseils financiers.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux avec une approche multi-canal.
• Conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales et financières.

Connaissances

Gestion de portefeuille clients

Conseil juridique

Analyse financière

Relation client

Adaptabilité

Formation

Diplôme en finance

Formation en gestion de patrimoine

Description du poste

CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - Confirmé (e) (H/F) CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST

Type de contrat CDI

Statut Agent de maîtrise

Métier Relation client

Localisation CHARLIEU (42)

Niveau d'expérience Confirmé

Salaire 38-44 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication 05/05/2025

Référence A072416

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction.
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Qui sommes-nous ?

Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et-Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui près de 650 000 clients-sociétaires au travers de 143 points de vente. Au-delà de son fonctionnement de banque partenaire de l’économie locale et régionale, le Crédit Mutuel du Sud-Est est aussi une entreprise engagée au plan social de par son attachement aux valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes. En développant de nombreux partenariats avec les collectivités, associations et autres organismes publics ou privés, il accompagne et soutient les projets locaux développés sur son territoire.

La Caisse de Crédit Mutuel de CHARLIEU recherche son nouveau Conseiller Patrimonial (F/H). Il s'agit d'une création de poste.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
• Informer, sensibiliser et accompagner vos collègues sur les thématiques patrimoniales

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur de Caisse et la Responsable Commerciale et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de 11 jours de RTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Vous savez :

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
• S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
• Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
• Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
• Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

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