CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - Confirmé (e) (H/F)

Crédit Mutuel; Charlieu; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de bancassurance recherche un Conseiller Patrimonial pour créer un nouveau poste. Vous aurez la responsabilité de gérer un portefeuille de clients, conseiller sur des questions financières et fiscales, et collaborer avec des experts internes. Un environnement de travail dynamique et des avantages sociaux significatifs sont offerts.

Prestations

Prime de participation

11 jours de RTT par an

Télétravail jusqu'à 1 jour par semaine

Formation annuelle

Conditions bancaires préférentielles

Qualifications

• Expérience en gestion et développement de portefeuille clients
• Expertise en investissement et analyse de risques
• Compétences relationnelles et d'adaptation

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux
• Conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales et financières
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins financiers

Connaissances

Gestion de portefeuille

Relation client

Analyse des risques

Adaptabilité

Curiosité

Rigueur

Description du poste

CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - Confirmé (e) (H/F), Charlieu

Crédit Mutuel

Charlieu, France

Qui sommes-nous ?

Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et-Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui près de 650 000 clients-sociétaires au travers de 143 points de vente. Au-delà de son fonctionnement de banque partenaire de l’économie locale et régionale, le Crédit Mutuel du Sud-Est est aussi une entreprise engagée au plan social, attachée aux valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes. Il développe de nombreux partenariats avec les collectivités, associations et autres organismes publics ou privés, pour soutenir les projets locaux sur son territoire.

La Caisse de Crédit Mutuel de CHARLIEU recherche son nouveau Conseiller Patrimonial (F/H). Il s'agit d'une création de poste.

Pourquoi nous recrutons ?

Notre organisation dynamique et nos résultats encourageants nous poussent à poursuivre notre développement, au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
• Informer, sensibiliser et accompagner vos collègues sur les thématiques patrimoniales

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur de Caisse et la Responsable Commerciale, en collaboration étroite avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe privilégie une politique sociale favorisant le développement des compétences, la promotion interne, une protection sociale renforcée, ainsi que la diversité, l’égalité professionnelle et l’équilibre vie privée/vie professionnelle pour ses 77 000 collaborateurs.

• Prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut selon les résultats
• 11 jours de RTT par an
• Rythme de travail flexible avec possibilité de télétravail jusqu’à 1 jour par semaine
• Protection sociale renforcée
• Au moins une formation annuelle (pour 95% des salariés)
• Politique parentale avantageuse
• Conditions bancaires et assurances préférentielles
• Parcours d’intégration pour les nouveaux arrivants
• Accompagnement à la mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Vous savez :

• Gérer et développer un portefeuille clients à potentiel patrimonial dans une logique de partenariat
• Entretenir une relation de proximité et mettre à profit votre expertise en investissement
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marchés du client
• S’investir dans la dynamique d’une équipe et contribuer à son développement
• Être sociable, avec un véritable sens de la relation client
• Être adaptable, capable de faire face à de nouvelles situations, souple et force de proposition
• Être curieux(se), pour rester informé(e) des tendances du marché et conseiller efficacement
• Être rigoureux(se), pour maîtriser risques et intérêts financiers, juridiques et fiscaux