Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

BERTRAND DUCROS; France; Hybride; EUR 30 000 - 60 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller/Conseillère indépendant(e) en gestion de patrimoine. Vous serez formé(e) à 100% et bénéficierez d'un accompagnement personnalisé. Ce poste implique d'aider les clients à gérer leurs investissements et leur patrimoine dans un cadre bienveillant. Rémunération variable selon la performance et travail en autonomie requis.

Prestations

Formation complète prise en charge

Accompagnement individuel

Ambiance collaborative et bienveillante

Qualifications

• Débutant accepté avec un intérêt pour les relations humaines.
• Polyvalent, autonome et curieux.
• Disponible pour un accompagnement terrain.

Responsabilités

• Développer votre portefeuille client.
• Proposer des solutions patrimoniales personnalisées.
• Assurer un suivi régulier et rigoureux des dossiers.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Gérer un portefeuille boursier

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Permis B – Véhicule léger indispensable

Formation

Expérience en gestion de patrimoine

Diplôme ou formation en finance

Description du poste

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

Offre n° 195NCPG

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine indépendant (H/F) Occitanie

Actualisé le 12 août 2025

Soyez parmi les 1ers à postuler

Nous recherchons, pour rejoindre notre équipe de futurs conseillers en gestion de patrimoine et investissement financier, des personnes en reconversion professionnelle, prêtes à se former et à s'épanouir dans un métier passionnant, utile et porteur de sens. Notre approche est simple : rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, dans un cadre humain, bienveillant et professionnel. Nous travaillons au quotidien avec des familles, des indépendants, des salariés ou des chefs d'entreprise pour les aider à protéger leur avenir, à sécuriser leur patrimoine ou à transmettre dans les meilleures conditions.

Nous développons aujourd'hui une équipe à taille humaine, composée de personnes que nous accompagnons personnellement, de manière progressive, jusqu'à leur totale autonomie. Chez nous, il n'est pas question de "vous jeter dans le bain" :

1. Vous êtes formé-e à 100 % dès l'entrée,
2. Aucun investissement personnel ne vous est demandé,
3. Vous bénéficiez d'un vrai accompagnement terrain, basé sur l'écoute, la montée en compétences et le respect de votre rythme.

Nous acceptons les profils en reconversion, qui veulent redonner du sens à leur travail, évoluer vers un métier d'avenir, avec une grande liberté d'organisation, et une rémunération à la hauteur de leur engagement. Notre fonctionnement repose sur des valeurs fortes :

1. la proximité, pour construire une relation durable avec les personnes qu'on accompagne,
2. la confidentialité, car nous gérons des projets de vie,
3. la réactivité, pour apporter un conseil clair, professionnel et accessible,
4. la disponibilité, nous restons joignables pour répondre aux interrogations des personnes accompagnées.

La mission

En tant que Conseiller-ère en gestion de patrimoine indépendant-e, vous :

• Êtes formé-e à 100 % dès l'intégration, avec des outils (formation e-learning et terrain) et méthodes éprouvés
• Collaborez directement avec un conseiller en gestion de patrimoine et investissements financiers expert avant de prendre progressivement vos responsabilités
• Accompagnez les particuliers, familles, TPE/PME sur leurs enjeux patrimoniaux : fiscalité, constitution d'épargne, retraite, investissement, transmission, revenus complémentaires.

Profil recherché

En reconversion professionnelle :

Nous valorisons surtout le savoir-être (écoute, rigueur, empathie, esprit entrepreneurial). Polyvalent-e, autonome et curieux-se, avec un intérêt pour les relations humaines. Sens du relationnel et de la confidentialité. Disponible pour un accompagnement terrain progressif (rendez-vous client, analyse de situation, suivi). Statut : indépendant (CGP), ou intention de le devenir (accompagnement prévu).

Ce que nous offrons

• Formation complète prise en charge : outils, pratiques, réglementation (CGP), communication et gestion client.
• Accompagnement individuel avec un expert, jusqu'à votre parfaite autonomie (gestion complète de vos rendez-vous).
• Rémunération variable motivante : Rétrocommission dépendant des projets et des solutions mises en place.
• Ambiance et valeurs : proximité, écoute, confidentialité, réactivité - travail collaboratif, bienveillant et stimulant.

Vos futurs challenges

• Développer votre portefeuille (particuliers, familles, dirigeants, TPE/PME) grâce à l'accompagnement proposé
• Proposer et piloter des solutions patrimoniales personnalisées : placements financiers, optimisation fiscale, retraite, protection, transmission
• Assurer un suivi régulier et rigoureux de chaque dossier
• Contribuer à la dynamique collective : échanges, réunions, veille et partage de bonnes pratiques.

Rémunération & Conditions

Rémunération variable, adaptée à la performance individuelle (projets et chiffre d'affaires générés). Statut : indépendant (CGP). Démarrage immédiat possible.

Type de contrat

Profession libérale

Emploi

non salarié. Déplacements fréquents. Zone régionale.

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations
• Permis B – Véhicule léger indispensable

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Employeur

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence).

Conseiller en gestion de patrimoine, spécialisé dans l'accompagnement sur mesure des particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales dans leurs projets financiers, patrimoniaux et fiscaux. Fort de plusieurs années d'expertise dans l'optimisation patrimoniale, l'investissement et la stratégie financière, nous plaçons l'écoute, la transparence et la performance au cœur de notre approche.

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