Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

WELLVEST; France; À distance; EUR 35 000 - 250 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine cherche un conseiller indépendant pour optimiser les patrimoines financiers et immobiliers des clients. Vous bénéficierez d'une formation et d'un accompagnement personnalisés pour réussir. Un excellent réseau relationnel et autonomie sont nécessaires, avec un salaire basé sur vos ambitions, allant de 35,000 à 250,000 € par an.

Prestations

Formation et accompagnement

Liberté totale dans le choix de statut juridique

Équipe soudée à travers la France

Qualifications

• Expérience en tant que conseiller(e) en gestion de patrimoine ou désir d'apprendre.
• Connaissance des produits financiers, marchés et réglementations.
• Capacité à établir un réseau et des relations de confiance avec les clients.

Responsabilités

• Intervenir sur la gestion de l'épargne et du patrimoine des clients.
• Fournir des conseils personnalisés basés sur les besoins des clients.
• Maintenir des relations de confiance et fournir des rapports de suivi.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Gérer un portefeuille boursier

Formation

Bac+2 ou équivalents en banque assurance

Bac+5 et plus ou équivalents dans tous domaines

Description du poste

Offre n° 196NBZC
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

Actualisé le 14 août 2025

Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) CIF ?Nous sommes membres d'un groupement dynamique d'envergure nationale à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à s'impliquer pour ses clients.Vos Responsabilités :- Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du patrimoine financier et immobilier de vos clients avec une approche pédagogique et transparente avec l'aide d'outils mis à votre disposition.- Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine, en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs.- Vous assurez une veille constante sur l'environnement économique et les solutions existantes pour optimiser l'accompagnement de vos clients et être à la pointe de votre métier grâce aux nombreux événements et formations dispensés.- Vous maintenez des relations de confiance avec les clients et leur fournissez des rapports de suivi réguliers sur la performance des investissements.Nos Exigences :Vous avez une expérience réussie en tant que conseiller(e) en gestion de patrimoine ou envie de faire un métier utile, concret et avec une vraie valeur ajoutée.Vous avez une connaissance des produits financiers, des marchés financiers et des réglementations en vigueur. (Dans le cas contraire, nous prendrons le temps de vous former en individuel ou collectif - formations solutions investissements tous les mois - accompagnement pour les premiers rendez-vous en fonction du besoin client)Vous êtes capable de vous constituer un réseau, développer votre portefeuille clients, établir des relations de confiance et communiquer efficacement les solutions proposées. (Fortement conseillé, chez nous on prend le temps d'expliquer nos préconisations ! )Vous êtes autonome dans la gestion de votre quotidien, tel un(e) vrai(e) chef(fe) d'entreprise et vous avez potentiellement envie de gérer une équipe.Votre rémunération (déplafonnée) sera le reflet de votre implication et vos ambitions à servir l'intérêt de vos clients. Vous disposerez d'une liberté totale dans le choix de votre statut juridique et disposerez d'un accompagnement sur la partie entrepreneuriale, réglementaire et formation aux solutions.Les avantages de rejoindre le groupement Inovea :Vous ferez partie d'une équipe soudée présente sur toute la France pour progresser rapidement et servir l'intelligence collective et où la bienveillance et l'entraide font partie du quotidien.Vous bénéficierez d'un accompagnement sur-mesure en fonction de vos ambitions et vos objectifs.En candidatant vous serez recontacté afin d'échanger plus en détails sur l'accompagnement dont vous pourriez bénéficier et si votre profil pourrait correspondre à ce type de poste.Type d'emploi : Indépendant / freelance, de préférence basé en Ille-et-Vilaine mais accompagnement possible sur toute la FranceRémunération : 35 000,00€ à 250 000,00€ par anSi vous souhaitez en savoir plus sur la proposition avant même de nous contacter, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous de sélectionner la date et l'horaire qui vous conviennent, puis de remplir le formulaire d'inscription.https://candy-goat-ec5.notion.site/Calendrier-Web-PI-quipe-21b16ad678fd8099a401dba77eeb1936?source=copy_linkSuite à la présentation vidéo, je vous invite à nous recontacter pour en discuter.

Type de contrat Profession libérale
Emploi non salarié

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté
• Bac+2 ou équivalents- En banque assurance
• Bac+5 et plus ou équivalents- Tous domaine

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client Cette compétence est indispensable
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs Cette compétence est indispensable
• Organiser et développer son réseau professionnel Cette compétence est indispensable
• Respecter la confidentialité des informations Cette compétence est indispensable
• Gérer un portefeuille boursier

Savoir-être professionnels

• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
• Faire preuve d'autonomie
• Faire preuve de persévérance

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Employeur

Cabinet de gestion de patrimoine.Formation et accompagnement de personnes souhaitant exercer ce métier en tant qu'indépendant