Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

GROUPE QUINTESENS; France; Sur place; EUR 60 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine dans la région Auvergne-Rhône-Alpes recherche un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F). Ce poste inclut l'accompagnement des clients sur leur patrimoine financier et immobilier, avec des solutions adaptées. Vous bénéficierez d'une formation et d'une rémunération attractive, sans plafond. Débutants acceptés.

Prestations

Formation complète gratuite

Rémunération non plafonnée

Équipe de support marketing et juridique

Qualifications

• Débutant accepté, avec formation complète fournie.
• Permis B nécessaire pour déplacements fréquents.
• Compétences en gestion de patrimoine souhaitées.

Responsabilités

• Accompagner les clients sur des problématiques d'allègement fiscal et d'investissement.
• Proposer des solutions combinant des produits financiers et immobiliers.
• Assurer un suivi client personnalisé.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Description du poste

Offre n° 197YGDW — Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Actualisé le 26 septembre 2025

Le groupe Pluralle : Champion de la Croissance 2023, labellisé Happy at work, plus de 800 collaborateurs est un acteur incontournable en gestion de patrimoine, en financement et en immobilier. Depuis 2009, son entité Quintésens accompagne des milliers de clients sur la gestion de leur patrimoine (financier, immobilier...) et se recherche dans votre région un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F. Expérimenté(e) ou en reconversion professionnelle, vous souhaitez rejoindre un Groupe ambitieux qui vous donnera les moyens de réussir. Challenger et autonome vous aspirez à rejoindre une structure animée par un fort esprit d'équipe. A l'écoute, vous savez conseiller et êtes attentif(ive) aux besoins de vos clients.

Responsabilités

• Rattaché(e) à notre agence locale, vous accompagnez les clients sur des problématiques d'allègement fiscal, d'investissement, de prévoyance en réalisant des bilans patrimoniaux.
• Vous proposerez des solutions diversifiées et étendues combinant des produits : Financiers (Assurance-Vie, Plan Epargne Retraite) et Immobiliers (PINEL, Malraux, LMNP).
• Vous assurerez un suivi de votre clientèle tout au long de leur vie en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.

Ressources et conditions

• Une formation complète gratuite (initiale, continue) ainsi que des formations complémentaires et certifiantes.
• Des contacts qualifiés, leads, afin de développer rapidement votre clientèle.
• Une équipe (marketing, juridique, assistant(e)) et des moyens techniques, digitaux (CRM, logiciel métier).
• Une offre groupe unique sur le marché qui vous permettra de proposer à vos clients une offre global 360.
• Une rémunération attractive non plafonnée (commissionnements, primes de cooptation et d'apporteur d'affaires, challenges).

Pour en savoir plus : www.groupe-quintesens.fr et www.pluralle.fr

Informations contractuelles

Type de contrat : Profession commerciale • Emploi non salarié

Salaire :

• Rémunération : Autre
• 60 000€ à 100 000€ annuel

Déplacements : Fréquents • Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations
• B - Véhicule léger Ce permis est indispensable

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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