Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Leihia; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche des conseillers en gestion de patrimoine pour rejoindre ses agences en Île-de-France. Ce rôle passionnant implique de travailler en étroite collaboration avec une clientèle exigeante, en établissant des relations de confiance et en offrant des solutions adaptées aux besoins financiers des clients. Vous bénéficierez d'un accompagnement dédié, d'une formation continue et de nombreuses opportunités de développement professionnel. Avec un environnement de travail axé sur l'humain et l'innovation, cette position est idéale pour ceux qui souhaitent faire une réelle différence dans le secteur bancaire.

Prestations

19 à 21 jours de RTT

Tickets restaurant à 13€

Prise en charge à 75% de Pass Navigo

Excellente mutuelle

Avantages du CSE

Aide au logement

Chèques CESU

Supplément familial de salaire

Primes d'événements

Moments de convivialité

Qualifications

• Diplôme Bac+2 minimum en Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine requis.
• Expérience en banque, assurance ou gestion de patrimoine nécessaire.

Responsabilités

• Établir une relation de confiance avec les clients patrimoniaux.
• Analyser les problématiques fiscales et financières des clients.
• Participer à la fidélisation des clients et à l'ouverture de nouveaux comptes.

Connaissances

Relation client

Communication

Analyse des déclarations d'impôts

Résolution de problèmes

Appétence commerciale

Travail en équipe

Formation

Bac+2 minimum (BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine)

Description du poste

Description Du Poste

Crédit Agricole Île-de-France : Votre Partenaire Mutualiste Engagé

Au Crédit Agricole Île-de-France, nous unissons nos forces pour offrir à nos 1.5 million de clients une expérience bancaire fondée sur la proximité, la responsabilité et la solidarité. Notre ambition ? Être le partenaire de confiance qui accompagne chaque projet, avec humanité et expertise.

Nous sommes persuadés que l'excellence de service se construit avec des talents comme vous – audacieux, passionnés par la qualité et porteurs de nos valeurs mutualistes.

Rejoindre Nos 3.650 Collaborateurs, C'est Choisir Une Carrière Dynamique Au Sein De Notre Réseau De 275 Agences, Où l'innovation, L'écoute Et L'engagement Sont Au Cœur De L'action. C'est Également S'engager Dans Une Banque Qui Prône La diversité Et L'évolution Professionnelle, Reconnue Par Ses Clients Et Ses Équipes :

1. 1ère caisse régionale du groupe Crédit Agricole,
2. 86% de clients satisfaits,
3. 89% de collaborateurs fiers de recommander notre entreprise,
4. Opportunités de développement et de mobilité, en Île-de-France et à l'international.

Nous investissons dans votre avenir dès le premier jour, avec un accompagnement dédié en gestion de carrière et un accès à des formations de pointe via notre propre centre de formation et notre université groupe.

Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine sur l’ensemble de nos 275 agences - H/F

Tous nos postes sont ouverts en CDI et nous serons concentrés sur votre réussite dès votre parcours d’intégration.

Vous serez rattaché à l’agence la plus proche de votre domicile et nous ferons en sorte de vous donner toutes les clés pour faire la différence et vous sentir à l’aise dans votre poste.

Vous serez accompagné par un coach dédié avant de prendre votre poste dans les meilleures conditions.

Après avoir intégré votre agence, et suivi votre parcours d’intégration dédiée, vous serez conseiller patrimonial.

Vous aurez 3 grands domaines d’intervention :

1. Donner vie aux projets de vos clients.
2. Développer la relation de confiance et garantir la satisfaction de vos clients.
3. Développer les synergies et le collectif.

Vous serez un véritable moteur dans votre activité ET au sein de votre agence.

Vos missions au quotidien :

Vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux de votre agence. Vous établissez le lien de confiance et vous positionnez comme un expert auprès des clients. Vous répondez aux problématiques fiscales et financières des clients : placements, défiscalisation, crédits, etc. Vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers de clientèle.

Vous savez travailler aux côtés d’une clientèle exigeante. Vous savez analyser les déclarations d’impôts de vos clients pour leur proposer les solutions patrimoniales adaptées à leur cas particulier.

Vous participez activement à la fidélisation des clients et vous savez vous faire recommander auprès d’eux dans une stratégie de conquête et d’ouverture de nouveaux clients. Vous assurez une veille active des évolutions en matière fiscale notamment, pour proposer toujours les nouveaux dispositifs et garantir votre rôle de tiers de confiance.

Vos atouts pour réussir :

1. Vous excellez dans l’art de la relation client.
2. Vous êtes enthousiaste et dynamique.
3. Votre motivation est sans faille.
4. Vous maîtrisez l’art de la communication et notamment dans la résolution de problèmes.
5. Vous êtes résolument orienté vers la satisfaction client.
6. Vous avez une forte appétence commerciale.
7. Vous êtes agile.
8. Vous aimez travailler en équipe.

Ce poste est présenté avec de nombreux avantages :

1. 19 à 21 jours de RTT chaque année.
2. Tickets restaurant à 13€ par jour travaillé avec une prise en charge de 50% par l’employeur.
3. Prise en charge à 75% de votre Pass Navigo.
4. Une excellente mutuelle pour toute la famille.
5. Tous les avantages de notre CSE.
6. Aide au logement.
7. Chèques CESU.
8. Supplément familial de salaire.
9. Primes d’évènements.
10. Et tout un tas d’occasions de partager de bons moments de convivialité.

Vous êtes idéalement diplômé d’un bac+2 minimum de type BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine, et par-dessus tout, vous justifiez d’une première expérience même en alternance qui vous a donné la passion des chiffres, de la relation client et du métier.

Votre expérience a obligatoirement été acquise dans l’environnement banque, assurance, ou dans un cabinet indépendant de gestion de patrimoine.

Vous êtes passionné, motivé et vous développez toutes les qualités humaines pour établir la relation de confiance avec vos clients, et véhiculer nos valeurs.

Vous savez travailler de façon autonome et vous êtes réactif.

Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles, tout comme un esprit analytique et de synthèse.

Enfin, vous avez le sens du service et du relationnel.

Nous vous proposons un poste stimulant dans un environnement résolument humain et qui saura développer votre potentiel.

Nous sommes impatients de faire votre connaissance, et avons le plaisir de vous offrir le bilan de vos talents et compétences et un moment d’échange avec un consultant dédié pour faire le point sur vos aspirations professionnelles.