Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Leihia; Lésigny; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez un acteur majeur de la banque, en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Vous aurez pour mission de créer des relations de confiance avec les clients tout en répondant à leurs besoins financiers. Profitez d'un environnement dynamique et de nombreux avantages comme des RTT, des tickets restaurants et une mutuelle familiale.

Prestations

19 à 21 jours de RTT chaque année

Tickets restaurant à 13€ par jour

Prise en charge à 75% de votre Pass Navigo

Une excellente mutuelle pour toute la famille

Avantages du CSE

Aide au logement

Chèques CESU

Supplément familial de salaire

Primes d’évènements

Qualifications

• Expérience en banque, assurance ou cabinet de gestion de patrimoine.
• Passion d’un premier contact avec une clientèle exigeante.
• Capacités rédactionnelles et esprit analytique.

Responsabilités

• Interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux.
• Gestion des problématiques fiscales et financières.
• Collaboration avec les conseillers de clientèle.

Connaissances

Relation client

Communication

Orientation vers le client

Capacité d'analyse

Formation

Bac+2 en Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine

Description du poste

Crédit Agricole Île-de-France : Votre Partenaire Mutualiste Engagé

Au Crédit Agricole Île-de-France , nous unissons nos forces pour offrir à nos 1.5 million de clients une expérience bancaire fondée sur la proximité, la responsabilité et la solidarité . Notre ambition ? Être le partenaire de confiance qui accompagne chaque projet, avec humanité et expertise .

Nous sommes persuadés que l'excellence de service se construit avec des talents comme vous – audacieux, passionnés par la qualité et porteurs de nos valeurs mutualistes.

Rejoindre nos 3.650 collaborateurs , c'est choisir une carrière dynamique au sein de notre réseau de 275 agences , où l'innovation, l'écoute et l'engagement sont au cœur de l'action. C'est également s'engager dans une banque qui prône la diversité et l'évolution professionnelle , reconnue par ses clients et ses équipes :

• 1ère caisse régionale du groupe Crédit Agricole,
• 86% de clients satisfaits ,
• 89% de collaborateurs fiers de recommander notre entreprise,
• Opportunités de développement et de mobilité , en Île-de-France et à l'international.

Nous investissons dans votre avenir dès le premier jour, avec un accompagnement dédié en gestion de carrière et un accès à des formations de pointe via notre propre centre de formation et notre université groupe.

Crédit Agricole Île-de-France , c'est la promesse d'une carrière enrichissante dans une banque résolument tournée vers l'avenir. Prêt à vivre une expérience professionnelle unique où vos compétences seront le moteur de votre épanouissement ?

Nous recrutons des conseillers des conseillers en gestion de patrimoine sur l’ensemble de nos 275 agences - H / F

Tous nos postes sont ouverts en CDI et nous serons concentrés sur votre réussite dès votre parcours d’intégration

Vous serez rattaché à l’agence la plus proche de votre domicile et nous ferons en sorte de vous donner toutes les clés pour faire la différence et vous sentir à l’aise dans votre poste.

Vous serez accompagné par un coach dédié avant de prendre votre poste dans les meilleures conditions.

Après avoir intégré votre agence, et suivi votre parcours d’intégration dédiée, vous serez conseiller patrimonial.

Vous aurez 3 grands domaines d’intervention

1- Donner vie aux projets de vos clients

2- Développer la relation de confiance et garantir la satisfaction de vos clients

3- Développer les synergies et le collectif

Vous serez un véritable moteur dans votre activité ET au sein de votre agence.

Vous avez obligatoirement une première expérience, qui vous a conforté dans la passion que vous vouez aux métiers de la banque, et votre entourage dit de vous que vous êtes empathique, résolument orienté vers les autres.

Vos missions au quotidien

• Vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux de votre agence
• Vous établissez le lien de confiance et vous positionnez comme un expert auprès des clients
• Vous répondez aux problématiques fiscales et financières des clients : placements, défiscalisation, crédits, etc.
• Vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers de clientèle
• Vous savez travailler aux côtés d’une clientèle exigeante
• Vous savez analyser les déclarations d’impôts de vos clients pour leur proposer les solutions patrimoniales adaptées à leur cas particulier
• Vous participez activement à la fidélisation des clients et vous savez vous faire recommander auprès d’eux dans une stratégie de conquête et d’ouverture de nouveaux clients
• Vous assurez une veille active des évolutions en matière fiscale notamment, pour proposer toujours les nouveaux dispositifs et garantir vôtre rôle de tiers de confiance

En déposant votre candidature, vous êtes conscient que vous serez en contact au quotidien avec une clientèle exigeante.

Vos atouts pour réussir

• Vous excellez dans l’art de la relation client
• Vous êtes enthousiaste et dynamique
• Votre motivation est sans faille
• Vous maitrisez l’art de la communication et notamment dans la résolution de problèmes
• Vous êtes résolument orienté vers la satisfaction client
• Vous avez une forte appétence commerciale
• Vous êtes agile
• Vous aimez travailler en équipe

Si vous avez des petits ‘’plus’’ incontournables de votre personnalité, nous avons hâte de les découvrir

Ce poste est présenté avec de nombreux avantages

• 19 à 21 jours de RTT chaque année
• Tickets restaurant à 13€ par jour travaillé avec une prise en charge de 50% par l’employeur
• Prise en charge à 75% de votre Pass Navigo
• Une excellente mutuelle pour toute la famille
• Tous les avantages de notre CSE
• Aide au logement
• Chèques CESU
• Supplément familial de salaire
• Primes d’évènements
• Et tout un tas d’occasions de partager de bons moments de convivialité

Vous êtes idéalement diplômé d’un bac+2 minimum de type BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine , et par-dessus tout, vous justifiez d’une première expérience même en alternance qui vous a donné la passion des chiffres, de la relation client et du métier

Votre expérience a obligatoirement été acquise dans l’environnement banque, assurance, ou dans un cabinet indépendant de gestion de patrimoine

Vous êtes passionné , motivé et vous développez toutes les qualités humaines pour établir la relation de confiance avec vos clients, et véhiculer nos valeurs.

Vous savez travailler de façon autonome et vous êtes réactif .

Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles , tout comme un esprit analytique et de synthèse .

Enfin, vous avez le sens du service et du relationnel .

Nous vous proposons un poste stimulant dans un environnement résolument humain et qui saura développer votre potentiel.

Après avoir échangé avec un coach professionnel Leihia , vous aurez un maximum de 3 rendez-vous avec notre client CADIF , notamment avec le service des ressources humaines, votre manager, et les opérationnels.

Vous pourrez démarrer dans le mois qui suivra le dépôt de votre candidature , et nous saurons aussi vous attendre

Nous sommes impatients de faire votre connaissance, et avons le plaisir de vous offrir le bilan de vos talents et compétences et un moment d’échange avec un consultant dédié pour faire le point sur vos aspirations professionnelles.

Profil recherché

Crédit Agricole Île-de-France : Votre Partenaire Mutualiste Engagé

Au Crédit Agricole Île-de-France , nous unissons nos forces pour offrir à nos 1.5 million de clients une expérience bancaire fondée sur la proximité, la responsabilité et la solidarité . Notre ambition ? Être le partenaire de confiance qui accompagne chaque projet, avec humanité et expertise .

Nous sommes persuadés que l'excellence de service se construit avec des talents comme vous – audacieux, passionnés par la qualité et porteurs de nos valeurs mutualistes.

Rejoindre nos 3.650 collaborateurs , c'est choisir une carrière dynamique au sein de notre réseau de 275 agences , où l'innovation, l'écoute et l'engagement sont au cœur de l'action. C'est également s'engager dans une banque qui prône la diversité et l'évolution professionnelle , reconnue par ses clients et ses équipes :

• 1ère caisse régionale du groupe Crédit Agricole,
• 86% de clients satisfaits ,
• 89% de collaborateurs fiers de recommander notre entreprise,
• Opportunités de développement et de mobilité , en Île-de-France et à l'international.

Nous investissons dans votre avenir dès le premier jour, avec un accompagnement dédié en gestion de carrière et un accès à des formations de pointe via notre propre centre de formation et notre université groupe.

Crédit Agricole Île-de-France , c'est la promesse d'une carrière enrichissante dans une banque résolument tournée vers l'avenir. Prêt à vivre une expérience professionnelle unique où vos compétences seront le moteur de votre épanouissement ?

Nous recrutons des conseillers des conseillers en gestion de patrimoine sur l’ensemble de nos 275 agences - H / F

Tous nos postes sont ouverts en CDI et nous serons concentrés sur votre réussite dès votre parcours d’intégration

Vous serez rattaché à l’agence la plus proche de votre domicile et nous ferons en sorte de vous donner toutes les clés pour faire la différence et vous sentir à l’aise dans votre poste.

Vous serez accompagné par un coach dédié avant de prendre votre poste dans les meilleures conditions.

Après avoir intégré votre agence, et suivi votre parcours d’intégration dédiée, vous serez conseiller patrimonial.

Vous aurez 3 grands domaines d’intervention

1- Donner vie aux projets de vos clients

2- Développer la relation de confiance et garantir la satisfaction de vos clients

3- Développer les synergies et le collectif

Vous serez un véritable moteur dans votre activité ET au sein de votre agence.

Vous avez obligatoirement une première expérience, qui vous a conforté dans la passion que vous vouez aux métiers de la banque, et votre entourage dit de vous que vous êtes empathique, résolument orienté vers les autres.

Vos missions au quotidien

• Vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux de votre agence
• Vous établissez le lien de confiance et vous positionnez comme un expert auprès des clients
• Vous répondez aux problématiques fiscales et financières des clients : placements, défiscalisation, crédits, etc.
• Vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers de clientèle
• Vous savez travailler aux côtés d’une clientèle exigeante
• Vous savez analyser les déclarations d’impôts de vos clients pour leur proposer les solutions patrimoniales adaptées à leur cas particulier
• Vous participez activement à la fidélisation des clients et vous savez vous faire recommander auprès d’eux dans une stratégie de conquête et d’ouverture de nouveaux clients
• Vous assurez une veille active des évolutions en matière fiscale notamment, pour proposer toujours les nouveaux dispositifs et garantir vôtre rôle de tiers de confiance

En déposant votre candidature, vous êtes conscient que vous serez en contact au quotidien avec une clientèle exigeante.

Vos atouts pour réussir

• Vous excellez dans l’art de la relation client
• Vous êtes enthousiaste et dynamique
• Votre motivation est sans faille
• Vous maitrisez l’art de la communication et notamment dans la résolution de problèmes
• Vous êtes résolument orienté vers la satisfaction client
• Vous avez une forte appétence commerciale
• Vous êtes agile
• Vous aimez travailler en équipe

Si vous avez des petits ‘’plus’’ incontournables de votre personnalité, nous avons hâte de les découvrir

Ce poste est présenté avec de nombreux avantages

• 19 à 21 jours de RTT chaque année
• Tickets restaurant à 13€ par jour travaillé avec une prise en charge de 50% par l’employeur
• Prise en charge à 75% de votre Pass Navigo
• Une excellente mutuelle pour toute la famille
• Tous les avantages de notre CSE
• Aide au logement
• Chèques CESU
• Supplément familial de salaire
• Primes d’évènements
• Et tout un tas d’occasions de partager de bons moments de convivialité

Vous êtes idéalement diplômé d’un bac+2 minimum de type BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine , et par-dessus tout, vous justifiez d’une première expérience même en alternance qui vous a donné la passion des chiffres, de la relation client et du métier

Votre expérience a obligatoirement été acquise dans l’environnement banque, assurance, ou dans un cabinet indépendant de gestion de patrimoine

Vous êtes passionné , motivé et vous développez toutes les qualités humaines pour établir la relation de confiance avec vos clients, et véhiculer nos valeurs.

Vous savez travailler de façon autonome et vous êtes réactif .

Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles , tout comme un esprit analytique et de synthèse .

Enfin, vous avez le sens du service et du relationnel .

Nous vous proposons un poste stimulant dans un environnement résolument humain et qui saura développer votre potentiel.

Après avoir échangé avec un coach professionnel Leihia , vous aurez un maximum de 3 rendez-vous avec notre client CADIF , notamment avec le service des ressources humaines, votre manager, et les opérationnels.

Vous pourrez démarrer dans le mois qui suivra le dépôt de votre candidature , et nous saurons aussi vous attendre

Nous sommes impatients de faire votre connaissance, et avons le plaisir de vous offrir le bilan de vos talents et compétences et un moment d’échange avec un consultant dédié pour faire le point sur vos aspirations professionnelles.

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Lésigny, Seine-et-Marne, FR