Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Leihia; Crosne; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale recherche un conseiller patrimonial pour ses agences en Île-de-France. Le candidat idéal aura un Bac+2 et une première expérience en services financiers. Les missions incluent la gestion de la relation client et la réponse à des problématiques fiscales. Des avantages tels que 19 à 21 jours de RTT et une mutuelle familiale sont offerts.

Prestations

19 à 21 jours de RTT par an

Tickets restaurant à 13 €

Prise en charge à 75% du Pass Navigo

Mutuelle excellente

Primes d’évènements

Qualifications

• Première expérience dans la banque, assurance ou gestion de patrimoine.
• Motivation et passion pour le service client et les chiffres.
• Capacités de travail autonome et réactif.

Responsabilités

• Établir un lien de confiance avec les clients patrimoniaux.
• Répondre aux problématiques fiscales et financières.
• Prospecter et fidéliser les clients.

Connaissances

Relation client

Compétences analytiques

Capacités rédactionnelles

Formation

Bac+2 (BTS Banque, Assurance ou Gestion de Patrimoine)

Description du poste

Overview

Crédit Agricole Île-de-France : Votre Partenaire Mutualiste Engagé. Au Crédit Agricole Île-de-France, nous unissons nos forces pour offrir à nos 1.5 million de clients une expérience bancaire fondée sur la proximité, la responsabilité et la solidarité. Notre ambition est d’être le partenaire de confiance qui accompagne chaque projet, avec humanité et expertise. Rejoindre nos 3.650 collaborateurs, c’est choisir une carrière dynamique au sein de notre réseau de 275 agences, où l’innovation, l’écoute et l’engagement sont au cœur de l’action. Nous prônons la diversité et l’évolution professionnelle, reconnues par nos clients et nos équipes.

• 1ère caisse régionale du groupe Crédit Agricole
• 86% de clients satisfaits
• 89% de collaborateurs fiers de recommander notre entreprise
• Opportunités de développement et de mobilité en Île-de-France et à l’international

Nous investissons dans votre avenir dès le premier jour, avec un accompagnement dédié en gestion de carrière et des formations de pointe via notre centre de formation et notre université groupe. Crédit Agricole Île-de-France promet une carrière enrichissante dans une banque résolument tournée vers l’avenir.

Poste et missions

Nous recrutons des conseillers du patrimoine sur l’ensemble de nos 275 agences – H/F. Tous nos postes sont ouverts en CDI et nous serons concentrés sur votre réussite dès votre parcours d’intégration. Vous serez rattaché à l’agence la plus proche de votre domicile et vous bénéficierez d’un coach dédié avant de prendre votre poste dans les meilleures conditions.

Après intégration et parcours d’intégration dédié, vous serez conseiller patrimonial avec trois grands domaines d’intervention :

• Donner vie aux projets de vos clients
• Développer la relation de confiance et garantir la satisfaction des clients
• Développer les synergies et le collectif au sein de l’agence

Vous aurez obligatoirement une première expérience dans l’environnement banque, assurance ou gestion de patrimoine et votre entourage devra vous décrire comme empathique et orienté vers les autres. Vous serez l’interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux, expert pour répondre à leurs problématiques fiscales et financières (placements, défiscalisation, crédits, etc.), et vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers de clientèle.

Vos missions au quotidien

• Être l’interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux et établir le lien de confiance
• Répondre aux problématiques fiscales et financières des clients : placements, défiscalisation, crédits, etc.
• Servir de conseil et prospecter dans une logique de fidélisation et d’ouverture de nouveaux clients
• Veiller activement aux évolutions fiscales et proposer les nouveaux dispositifs

Profil recherché

Vous êtes idéalement diplômé(e) d’un bac+2 minimum (type BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine). Vous justifiez d’une première expérience, même en alternance, qui vous a donné la passion des chiffres, de la relation client et du métier. Votre expérience doit provenir de l’environnement banque, assurance, ou d’un cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Vous êtes passionné(e), motivé(e), et vous développez les qualités humaines pour établir la relation de confiance avec vos clients et véhiculer nos valeurs. Vous savez travailler de façon autonome et réactive, et possédez d’excellentes capacités rédactionnelles ainsi qu’un esprit analytique et de synthèse. Le sens du service et du relationnel sont essentiels.

Avantages et conditions

• 19 à 21 jours de RTT par an
• Tickets restaurant à 13 € par jour travaillé (employeur 50%
• Prise en charge à 75% du Pass Navigo
• Mutuelle excellente pour toute la famille
• Avantages du CSE, aide au logement, chèques CESU, supplément familial
• Primes d’évènements et autres occasions de convivialité

Vous pourrez démarrer dans le mois qui suit le dépôt de votre candidature. Le processus peut inclure jusqu’à 3 rendez-vous avec notre client CADIF après échange avec un coach professionnel. Nous vous offrirons un bilan de vos talents et compétences et un moment d’échange pour faire le point sur vos aspirations professionnelles.