Conseiller Clientèle Privée Pôle Professionnels de Nantes H/F

TN France; Loiré; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise avant-gardiste recherche un Conseiller Clientèle Privée pour accompagner des clients professionnels dans la gestion de leur patrimoine. Dans ce rôle, vous serez le partenaire de confiance de vos clients, leur offrant des conseils juridiques et fiscaux tout en proposant des produits bancaires et d'assurance adaptés à leurs besoins. Vous intégrerez une agence collaborative, où l'accent est mis sur la satisfaction client et le développement professionnel. Si vous êtes passionné par la finance et le service client, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine ou stage/alternance dans la banque.
• Sens du service client et capacités d'analyse sont essentiels.

Responsabilités

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié par des actions de prospection.
• Analyser les besoins des clients et proposer des offres bancaires adaptées.
• Personnaliser les conseils en utilisant l'outil intelligent Solutions épargnes.

Connaissances

Qualités relationnelles

Analyse patrimoniale

Connaissances juridiques

Sens du service client

Autonomie et proactivité

Formation

Bac +3 / Bac +5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller Clientèle Privée Pôle Professionnels de Nantes H/F, Loiré

Loiré, France

Vous êtes l'interlocuteur privilégié au service de la clientèle PROFESSIONNELS du pôle professionnels de Nantes. Auprès de cette clientèle exigeante nécessitant un niveau d'expertise élevé, vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d'épargne et d'assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d'actions) en apportant à vos clients vos conseils juridiques et fiscaux.

Véritable partenaire dans leurs réflexions et en plaçant la satisfaction client au cœur de vos préoccupations, vous construisez avec eux une relation de confiance qui vous permettra de proposer des produits et services en accord avec leurs besoins dans un objectif d'accompagnement à long terme et d'optimisation de leur patrimoine.

3 raisons de nous rejoindre :

• Intégrer une entreprise, 100% orientée vers la satisfaction de ses clients et qui agit pour la société
• Partager notre vision que l'humain a de l'avenir et que la banque de demain se doit d'être inclusive
• Progresser au sein d'une grande entreprise et d'un groupe international (Crédit Agricole)

Votre mission :

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié par des actions de prospection et de conseil
• Détecter les besoins de vos clients et effectuer une analyse patrimoniale globale
• Proposer et présenter précisément (mise en valeur et négociation) des offres bancaires et assurantielles adaptées aux besoins des clients (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux)
• Proposer et présenter des produits élaborés et plus spécifiques tels que l'assurance-vie ou la gestion sous mandat
• Conseiller tout en portant une attention particulière à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation
• Personnaliser et adapter vos conseils en vous appuyant sur l'outil intelligent Solutions épargnes

Votre environnement et évolution :

Vous intégrerez une agence collaborative, proche de nos clients, que vous conseillerez en agence ou à distance (visioconférence, vente et signature à distance).

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des conseillers du pôle et votre manager, qui vous accompagneront lors de votre intégration.

Parce que la relation client est notre cœur de métier, votre expérience en clientèle privée et votre implication vous permettront de progresser vers un poste de Conseiller Clientèle Professionnels, en Banque privée ou vers des fonctions plus transverses ou managériales.

Processus de recrutement :

• Réalisation d'un test adapté à votre métier
• Entretien avec un recruteur (RH)
• Entretien avec un manager (métier)

Rejoignez la première banque urbaine n°1 de la satisfaction client

100% digitale et 100% humaine

Si nos valeurs et notre stratégie vous parlent, n'attendez plus, postulez !

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Profil recherché :

Niveau d'études minimum : Bac +3 / Bac +5, avec une expérience en gestion de patrimoine ou stage/alternance dans la banque, ou jeune diplômé avec spécialisation en gestion de patrimoine.

Niveau d'expérience minimum : Expérience souhaitée dans le domaine.

Compétences clés :

• Qualités relationnelles et sens du service client
• Capacités d'analyse et curiosité
• Intérêt pour l'environnement économique, fiscal et juridique
• Goût du challenge, performance, responsabilité et gestion du risque
• Autonomie, curiosité, proactivité et expérience commerciale