Conseiller clientèle privée H/F

LCL; Ollioules; Sur place; EUR 36 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution bancaire de premier plan recherche un gestionnaire de patrimoine pour développer un portefeuille diverse et conseiller des clients sur divers produits et services. Le candidat idéal a une première expérience en gestion de patrimoine et un Bac +3 ou Bac +5 dans ce domaine. Ce poste offre une perspective d'évolution au sein d'une grande entreprise.

Prestations

Intégrer une entreprise orientée client

Évolution professionnelle au sein d'un grand groupe

Qualifications

• 1ère expérience réussie en Gestion de patrimoine obligatoire.
• Diplôme Bac +3 / Bac +5 en Gestion de patrimoine requis.
• Alternance ou stage en banque est un plus.

Responsabilités

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié.
• Détecter les besoins clients et analyser leur patrimoine.
• Proposer des offres adaptées aux besoins des clients.
• Conseiller sur les produits d'assurance-vie et de gestion sous mandat.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Conseil juridique et fiscal

Formation

Bac +3 / Bac +5 en Gestion de patrimoine

Description du poste

Overview

Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d’épargne et d’assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d’actions…) en apportant à vos clients vos conseils juridiques et fiscaux. Véritable partenaire dans leurs réflexions et en plaçant la satisfaction client au cœur de vos préoccupations, vous construisez avec eux une relation de confiance qui vous permettra de proposer des produits et services en accord avec leurs besoins dans un objectif d’accompagnement à long terme et d’optimisation de leur patrimoine.

3 raisons de nous rejoindre

• Intégrer une entreprise, 100% orientée vers la satisfaction de ses clients et qui agit pour la société
• Partager notre vision que l’humain a de l’avenir et que la banque de demain se doit d’être inclusive
• Progresser au sein d’une grande entreprise et d’un groupe international (Crédit Agricole)

Vos missions

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié par des actions de prospection et du conseil
• Détecter les besoins de vos clients et effectuer l’analyse patrimoniale dans son ensemble
• Proposer et présenter précisément (mise en valeur et négociation) des offres bancaires et assurantielles classiques adaptées aux besoins des clients (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux…)
• Proposer et présenter des produits élaborés et plus spécifiques tels que l’assurance-vie ou la gestion sous mandat
• Conseiller tout en portant une attention particulière à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation
• _personnaliser et adapter vos conseils en vous appuyant sur l’outil intelligent Solutions épargnes_

Votre environnement et évolution

Vous intégrez une agence collaborative, au plus proche de nos clients que vous conseillez en agence ou à distance (visioconférence, vente et signature à distance).

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des conseillers de votre agence et votre manager qui vous accompagneront également durant votre intégration.

Parce que la relation client est notre cœur de métier, votre expérience sur la clientèle privée et votre implication vous permettront de progresser vers des fonctions au sein du pôle Banque privée LCL ou, vers des fonctions plus transverses ou managériales.

Processus de candidature

Comment nous traitons les candidatures :

• Le processus de recrutement comporte, pour ce poste, 3 étapes:
• Réalisation d’un test adapté à votre métier
• Entretien avec un recruteur (RH)
• Entretien avec un manager (métier)

Notre ambition

Devenir la première banque urbaine n°1 de la satisfaction client. 100% digitale et 100% humain. Si vous vous retrouvez dans nos valeurs et stratégie, n’attendez plus, postulez!

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Qualifications

• Vous avez une 1ère expérience réussie en Gestion de patrimoine et êtes titulaire d\'un diplôme Bac +3 / Bac +5
• Jeunes diplômés ? Vous êtes titulaire d\'un Bac +5 avec spécialisation Gestion de patrimoine et avez eu un 1er contact avec la Banque via une alternance ou un stage