Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F

TN France; Toulouse; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller Clientèle Patrimoniale pour développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme à Toulouse. Dans ce rôle, vous serez le point de contact principal pour vos clients, assurant une relation continue et la vente de produits additionnels. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des Chargés d'Affaires Spécialisés pour offrir des solutions adaptées aux besoins de vos clients. Si vous êtes passionné par la finance et la gestion de patrimoine, cette opportunité est faite pour vous !

Qualifications

• Expérience dans la gestion de clients haut de gamme.
• Capacité à développer un portefeuille de clients particuliers.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients particuliers haut de gamme.
• Assurer le suivi bancaire et patrimonial des clients.

Connaissances

Relation client

Vente de produits financiers

Gestion de portefeuille

Formation

Diplôme en finance

Formation en gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F, Toulouse

En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vous effectuerez les missions suivantes :

-Développer un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel.
-Être le pivot de la relation client sur le suivi bancaire et patrimonial des clients de votre portefeuille dans une logique de continuité de relation et de vente de produits additionnels.
-Être prescripteur auprès des Chargés d'Affaires Spécialisés (en Gestion Privée, Entreprises…) et/ ou des correspondants filiales.
-Assurer le lien avec votre hiérarchie, le relais d'information Gestion Privée au sein de l'agence.

Le poste est basé à Toulouse (31).