Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F

TN France; Roanne; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique cherche un Conseiller Clientèle Patrimoniale pour rejoindre son équipe à Roanne. Dans ce rôle, vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille client, apportant une valeur ajoutée à chaque interaction. Vous conseillerez vos clients sur des produits financiers adaptés, tout en analysant leur situation financière pour minimiser les risques. Si vous êtes passionné par le secteur bancaire et souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience en gestion de portefeuille client et en analyse financière.
• Capacité à conseiller et à fidéliser les clients.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille client par la prospection.
• Analyser la situation financière des clients et leur proposer des solutions adaptées.

Connaissances

Gestion de portefeuille client

Analyse financière

Prospection

Conseil client

Formation

Bac +2 en Banque ou Finance

Licence en Gestion

Description du poste

Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F, Roanne

En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale en banque, vos principales missions seront les suivantes :
- Gestion et développement d'un portefeuille client par la prospection et la recommandation
- Apporter une valeur ajoutée à la relation avec les clients
- Accompagner et conseiller vos clients en leur proposant des produits et placements adaptés
- Analyser leur situation financière et les risques liés aux opérations
- Conquêtes de nouveaux clients et fidélisation
- Etudier, monter et suivre tout dossier de financement
- Appliquer la politique de conformité du Groupe, applicable au poste