Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F

TN France; Argoules; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Un établissement dynamique recherche un Conseiller Clientèle Patrimoniale pour rejoindre son équipe à Argoules. Dans ce rôle, vous serez responsable de développer votre portefeuille client en utilisant vos compétences en prospection et en analyse financière. Vous rencontrerez les clients pour comprendre leurs besoins et leur fournir des solutions adaptées, tout en gérant les risques liés à votre portefeuille. Si vous êtes passionné par la finance et souhaitez faire une différence dans la vie de vos clients, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience en gestion de portefeuille et analyse financière.
• Capacité à développer un portefeuille client par prospection.

Responsabilités

• Développer un portefeuille par prospection et recommandation.
• Rencontrer la clientèle pour établir un diagnostic économique.

Connaissances

Prospection

Analyse financière

Gestion de portefeuille

Communication

Formation

Diplôme en finance ou économie

Description du poste

Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F, Argoules

En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale à Rue (80), vos principales missions seront les suivantes :

1. Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.
2. Rencontrer votre clientèle pour comprendre leurs besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation, engager un courant d'affaires, et faire appel si nécessaire à un spécialiste (gestion privée, gestion sous mandat).
3. Étudier, monter et suivre tous les dossiers de financement.
4. Suivre et gérer les risques liés à votre portefeuille.