Conseiller clientèle patrimoniale en alternance F/H

ECOFAC; Rouen; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de commerce recherche un Conseiller clientèle patrimoniale en alternance pour accueillir et conseiller ses clients. Le candidat participera à l'analyse patrimoniale et proposera des solutions financières. Un Bac+3 minimum est requis, et débutants sont acceptés. Ce poste offre un cadre de travail dynamique et une formation de qualité.

Qualifications

• Débutant accepté.
• Formation en gestion de patrimoine souhaitée.

Responsabilités

• Accueil physique et téléphonique des clients.
• Conseil auprès de la clientèle patrimoniale.
• Établir un bilan patrimonial personnalisé.

Formation

Bac+3

Bac+4 ou équivalents

Bac+5 et plus ou équivalents

Description du poste

Offre n° 195DYYQ
Conseiller clientèle patrimoniale en alternance F/H

Actualisé le 27 août 2025
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Mastère Expert en Gestion de Patrimoine : Conseiller clientèle patrimoniale en alternance F/HCaisse d'Epargne poursuit jour après jour sa mission, être utile à chacun, sans jamais perdre de vue l'intérêt collectif.Elle conjugue ainsi confiance, modernité, proximité et solidarité au bénéfice de tous ses clients.C'est cette démarche unique qui fait de Caisse d'Epargne une banque comme aucune autre, une banque qui envisage l'avenir avec un seul mot d'ordre : vous être utile.Les missions :- Accueil physique et téléphonique- Renseignements divers : éditions relevés, accompagnement dans les opérations courantes effectuées sur les DAB- Opérations commerciales de phoning sous la tutelle de votre directeur pour proposer des produits : assurances, cartes bleues etc- Conseil auprès de la clientèle patrimoniale- Analyser la situation civile et économique du client- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.- Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.

Type de contrat CDD - 12 Mois
Contrat apprentissage Durée du travail 35H/semaineTravail en journée
Salaire

• %age SMIC en fonction de l'âge

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents
• Bac+5 et plus ou équivalents

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

Employeur

ECOFAC Business School, école de commerce et de management, située à Colombelles, offre des formations du CAP au Mastère, en alternance ou en initial.Avec plus de 30 ans d'expertise en formation professionnelle, ECOFAC met l'accent sur la proximité et l'accompagnement de ses étudiants vers la réussite.Situé au cœur des entreprises, le campus offre un cadre idéal, complété par une vie étudiante dynamique.

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