Conseiller Banque Privée F / H

FAB Group; Paris; Sur place; EUR 80 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Dans ce rôle, vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés tout en respectant les normes de conformité. Vous aurez l'opportunité de développer vos connaissances en matière de patrimoine, tant immobilier que financier, et de contribuer à la satisfaction client. Rejoignez une équipe passionnée qui valorise l'excellence et l'amélioration continue, et faites la différence dans la vie de vos clients.

Qualifications

• Expérience en conseil financier et gestion de patrimoine.
• Capacité à respecter les normes de conformité et à satisfaire les clients.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille client et fournir un conseil financier personnalisé.
• Assurer la qualité des dossiers clients et mettre en place des actions d'amélioration.

Connaissances

Conseil financier

Gestion de patrimoine

Conformité

Satisfaction client

Formation

Diplôme en finance

Formation en gestion de patrimoine

Description du poste

Responsable de votre portefeuille client, vous accompagnez vos clients dans la gestion de leur patrimoine.

Vous exercez un conseil financier actif et personnalisé tout en respectant les instructions de conformité.

Vous vous assurez de la satisfaction et la recommandation de vos clients et mettez en place les actions d'amélioration nécessaires.

Vous apportez le plus grand soin à la qualité du dossier clients à travers des comptes rendus circonstanciés, des données fiables, complètes, à jour et protégées.

Vous entretiendrez et développerez vos connaissances patrimoniales, qu'elles soient immobilières, mobilières, fiscales, ou juridiques, ainsi que votre connaissance de l'environnement économique et financier.