Conseiller Bancaire Patrimonial (H/F) - HAGONDANGE (57)

Capijob; Marseille, Digne-les-Bains; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque coopérative régionale recherche un(e) Conseiller Bancaire Patrimonial pour gérer un portefeuille de clients haut de gamme. Vous concevrez des solutions adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine. Un diplôme Bac+2, une expérience en gestion de portefeuille et d'excellentes compétences relationnelles sont requis pour cette position clé dans le domaine bancaire. Rejoignez une équipe dynamique avec des opportunités de croissance personnelle.

Prestations

Égalité et mixité professionnelles

Opportunités de formation

Qualifications

• Diplômé(e) d'une formation de niveau Bac+2 minimum, idéalement Bac+3.
• Expérience réussie de gestion de portefeuille sur marché particulier.
• Qualités relationnelles et sens de l'écoute.

Responsabilités

• Responsable d'un portefeuille de clients particuliers haut de gamme.
• Conseiller la clientèle sur produits adaptés à leur patrimoine.
• Identifier et concrétiser les opportunités d'équipement et satisfaction.

Connaissances

Techniques de négociation

Relation client

Analyse financière

Connaissance des produits bancaires

Formation

Bac+2 minimum

Description du poste

Conseiller Bancaire Patrimonial (H/F) - HAGONDANGE (57)

Dpt / Région : Provence Alpes Côte d'Azur, 05, 06, 13, 83, 84, 04

Expérience : NC

Niveau d´étude : NC

Salaire : NC

Permis demandé : Permis NC

Niveau de qualification : NC

Société : Caisse d\'épargne Grand Est Europe

Description de l\'entreprise

La Caisse d\'Épargne Grand Est Europe (CEGEE) est une banque coopérative régionale, présente sur l\'ensemble des marchés (particuliers, entreprises, professionnels, patrimonial, institutionnel). Forte de ses 2 800 collaborateurs, ses plus de 300 agences et ses 6 Centres d\'Affaires, elle accompagne au quotidien les clients dans la réussite de leurs projets et se veut utile au Grand Est. Intégrez le second groupe bancaire français BPCE et rejoignez une entreprise soucieuse de former et de faire évoluer ses collaborateurs.

La CEGEE recrute aujourd\'hui pour son Agence d\'Hagondange un

• Conseiller Bancaire Patrimonial (H/F) - CDI

Poste et missions

• Votre quotidien : responsable d\'un portefeuille de clients particuliers « haut de gamme », vous êtes leur interlocuteur privilégié et les accompagnez dans la réalisation de leurs projets.
• Dans une approche globale, vous conseillez votre clientèle et lui proposez des produits et services adaptés (crédits, produits d\'épargne, prévoyance, IARD), en optimisant la gestion de leur patrimoine.
• Par le suivi et l\'analyse de votre portefeuille, vous identifiez et concrétisez les opportunités d\'optimiser l\'équipement et la satisfaction de vos clients dans le cadre du risque bancaire.
• Par la commercialisation de la gamme de produits et votre qualité de service, vous contribuez à l\'atteinte des objectifs de l\'agence.
• Accompagné(e) par votre Directeur(trice) d\'agence, vous jouez un rôle clé dans la vie de votre point de vente et travaillez en étroite collaboration avec l\'ensemble des membres de l\'équipe.
• Vous pouvez compter sur l\'appui du Chargé(e) d\'Affaires en Gestion Privée de votre secteur pour le traitement de dossiers complexes nécessitant une expertise spécifique.

Profil et compétences requises

• N\'attendez plus pour postuler si…

Diplômé(e) d\'une formation de niveau Bac+2 minimum, idéalement Bac+3, vous avez une expérience réussie de gestion de portefeuille sur le marché des particuliers, de préférence sur une clientèle « haut de gamme ». Votre sens de l\'écoute et vos qualités relationnelles vous permettent d\'instaurer aisément une relation de confiance avec vos clients. Vous êtes curieux(se) et assurez une veille régulière dans les domaines de l\'économie, de la fiscalité et des finances.

En complément

Chacun a sa place au sein de la CEGEE. La CEGEE est une entreprise handi-accueillante et est certifiée du Label AFNOR, récompensant les résultats et les engagements en faveur de l\'égalité et de la mixité professionnelles.

Informations complémentaires sur le poste

• Maîtrise des techniques de négociation et de prospection
• Maîtrise de l\'ensemble des produits et services bancaires et financiers
• Maîtrise de l\'analyse financière et de l\'évaluation des risques
• Connaissance des marchés financiers et boursiers et de la réglementation
• Maîtrise des éléments juridiques et fiscaux