Conseiller bancaire confirmé référent patrimonial Tarbes H / F

Réseau La Poste; Tarbes; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une institution bancaire dynamique au sein d'un bureau de poste, où votre rôle de Conseiller bancaire particulier consiste à fidéliser et développer la clientèle. Vous serez responsable d'optimiser les services en fonction des besoins des clients, tout en analysant leur situation financière. Possibilité d'évoluer au sein du Groupe La Poste et d'atteindre des performances commerciales élevées.

Qualifications

• 2 à 3 ans d'expérience en tant que conseiller bancaire particulier.
• Capacité à gérer un portefeuille client et à proposer des solutions adaptées.
• Aisance relationnelle et capacité de conviction importantes.

Responsabilités

• Fidéliser et développer la clientèle via des conseils personnalisés.
• Analyser la situation financière des clients et proposer des produits adaptés.
• Instruire des dossiers de crédits immobiliers et gérer les engagements clients.

Connaissances

Rigueur

Initiative

Sens commercial

Relation client

Formation

bac+3

Description du poste

Au sein d'un espace bancaire intégré dans un bureau de poste, la déclinaison du plan stratégique de La Banque Postale «L'intérêt du client d'abord, prouvons la différence» est votre priorité. Vous y fidélisez et développez la clientèle de La Banque Postale à travers une réponse adaptée à ses besoins.

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

Au sein d'un espace bancaire intégré dans un bureau de poste, la déclinaison du plan stratégique de La Banque Postale « L'intérêt du client d'abord, prouvons la différence » est votre priorité.

• Vous explorez la surface financière de vos clients et suivez l'évolution de votre portefeuille.
• Vous recevez chacun d'eux de manière personnalisée et affinez votre préconisation afin de leur présenter l'offre la plus adaptée en fonction de leur potentiel.
• Vous êtes force de proposition en les conseillant sur les placements, produits et services les plus efficaces pour la réalisation de leurs projets.
• Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
• Vous êtes proactif pour optimiser la couverture de votre portefeuille.
• Vous mettez en œuvre des campagnes de promotion et relevez des challenges commerciaux.
• Vous analysez la situation financière de vos clients et les risques associés aux opérations et placements que vous leur proposez.
• Vous êtes responsable des engagements pris avec eux.
• En fonction de votre profil, vous pourrez être amené à gérer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Vous êtes animé par la culture du résultat et par un sens prononcé du service client.
• Votre rigueur et organisation garantiront la qualité du suivi et la gestion de chaque dossier client.
• Vos qualités d'initiative et d'anticipation vous permettront de surprendre vos clients en leur ouvrant des perspectives de placement.
• Votre aisance relationnelle et vos capacités de conviction seront déterminantes dans la fidélisation de vos clients.

Vous êtes titulaire d'un bac+3 avec 2 à 3 ans d'expérience minimum sur un poste de Conseiller bancaire particulier généraliste. Des évolutions sont possibles au sein du Groupe La Poste. Si votre profil est retenu pour ce poste, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail. #LI-DRHU

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